ベトナムが天然ゴム生産高で世界3位へ

天然ゴム生産国協会(ANRPC)は今年(2012年)、ベトナムの天然ゴム生産量が前年比17.6%増の95万5000トンに達するとの予測を発表した。ベトナムはマレーシアを上回り、世界3位の天然ゴム生産量となる。ANRPCでは「今年の世界天然ゴム生産量は予想以上だが、なかでもベトナムの生産量は伸びている」と分析している。なお、生産量上位国はタイとインドネシアだ。

世界のゴム市場では、天然ゴム・合成ゴムともに需要が増加傾向にある。現在、世界のゴム消費のうち、天然ゴムは約42%、原油から製造する合成ゴムが約58%を占める。

ベトナムは天然ゴムを原料として輸出するのが大半で、加工品としての輸出は5~10%に過ぎない。昨年の天然ゴム輸出高は81万1600トン、輸出額は32億ドンだった。ベトナムにとっては、天然ゴム輸出はコメ輸出に次ぐ農産物輸出品となる。

天然ゴム価格はピーク時の2011年218セント(ポンド当たり)から、157セントまで30%近く下落している。世界的な景気後退を考えると、まだ下落局面が終了したとは言えない。しかし、大局としては上昇局面にあると私は見ているのだが、いかがだろうか。

ゴム価格の推移(1980~2012年) - 世界経済のネタ帳
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この記事へのコメント

- 一読者 - 2012年11月15日 01:50:15

私はいずれも保有していませんが、
天然ゴム銘柄といえばDPR、PHRですか。
他にはHAGが天然ゴム投資を開始し、2016年から収益に貢献予定とか。

本業がしっかりしてるDPR、PHRに目がいきますね。
HAGは2015年まで業績改善が見込めないと予想されているので
慌てて買う必要はなさそうです。

ところでNINJAさんが以前、農地に触れていたので色々と
調べてみたところジョージ・ソロスは2007年までに金融で稼いだ
お金を2007年以降は農地に替えているのですね。
インフレと食料不足を見越しているのか、とも思えます。
大局で見ると農業、天然ゴム、肥料等は面白いですね。

- NINJA250 - 2012年11月15日 11:16:06

天然ゴム銘柄は国際価格下落で動きが悪いですね。私はHAGを保有していますが、2/3位になっています。配当がでませんし、失敗ですね。不動産市況の悪化も利いています。天然ゴムは今年から収益に貢献するはずですが、2015年頃から本格化するようです。逆に、天然ゴム安で儲かっているCSM保有しています。こちらはそこそこ。DPRやPHRは前者を以前少し持っていましたが、既に利食いました(とはいってもHAGに乗り換えたのでTT)。

ソロスはアデコアグロに出資していますね。
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LEZKQ607SXKX01.html
コモディティは需給ですから、インフレに強い。タイヤが無いと車は動きませんし、消耗品ですから。肥料は、あるなしで、収穫は3倍以上違うようです(農業経験なし)。これも消耗品。
日本の農業就労者の平均年齢は68歳位で、米国も同様だそうです。こういう需給の変化と変化予想を元に投資できたらと思っています。例えば、日本の人口は毎年10万人以上減、総住宅数は10年前比734万戸増で、すでに全世帯の10%が空家です。都心の賃借人がすぐに付く物件以外はだめです。その点、農地は最後は野菜植えとけば自分で食えるのも良いと思います。楽しそうですしね。

- 一読者 - 2012年11月15日 23:47:10

そうですね、HAGの天然ゴムは今年から貢献する見通しですね。
私の情報はAsia naviのマーケットレポートで得たものです。
ご参考までに。先頭にhを足して下さい。
ttp://www.asianavi-jas.com/visit/2012/09/14/3217.html

HAGのゴム事業は、テマセクが5500万米ドル出資したので
実は気になっています。
肥料はDPM(ベトナム)、砂糖はSBT(ベトナム)。
天然ゴム・パーム油・ココアはAALI(インドネシア)に注目してます。
いずれも財務内容は良好です。

農地は自給自足が出来て、果実がなるのがいいですね。
晴耕雨読しつつ、投資の日々・・・憧れます。

- NINJA250 - 2012年11月16日 10:38:04

買値からHAGは33%位下がっていますが、そんなに気にはしていません。大した金額でもないですしね。ベトナムだけじゃなくて、ラオスやカンボジアに広大な土地を保有し、ミャンマーにも布石を打っています。HAG会長は大したものです。
ネシアのAALI調べてみます。シンガポールの優良企業でOLAMというのもあります。
コーヒー園のなかの物見やぐらで昼寝。これは最高でしょうね。長生きできそう。でも、所詮日本人、スーパーやコンビニが近くにないところに住むと不便だと感じそうです。(笑)

- NINJA250 - 2012年11月16日 10:39:45

書き忘れ。
SBTは実は私もホルダーなのです(笑)。
砂糖はSBTとLLSを持っていますが、SBTの方が業績が良いですので、どうするかな。

- 一読者 - 2012年11月16日 22:57:45

おお、私も以前ホルダーでした。
倍近くになったところで売却し、VIC・MSNのタダ株資金になりました。

LSSは判断が難しいですね。
安定して配当を出し、設備も新しいSBTと比べると見劣りがします。
でもベトナムはいずれ砂糖の輸出国になりそうなので、
分散してもっておくのも手ですよね。

- NINJA250 - 2012年11月18日 17:55:15

ベトナムは後発ASEANのCLMVですから。気楽に長い目でやりましょう。わたしは300万程度しか突っ込んでいないですよ。先発ASEANは今年は調子良いですが、後発はだめですね。Mが大和証券と証券市場を創設したら、Mを本格調査したいと思っています。
VIC、MSNももっています。買える銘柄は限られているということでしょう。

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NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
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「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々のの想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
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※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

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