ミャンマーの天然資源を巡る動き

SET市場で最大の時価総額を誇るポートートー(PTT)は、2020年までにミャンマーでの資源開発に巨額資金を投入する方針を明らかにした。スロンCFOは、PTTがミャンマーでの石油・ガス開発に全力で取り組む決意を示すとともに、製油所などの下流部門にも投資する可能性があることを明らかにした。同CFOによると、「ミャンマーはPTTの主軸戦略」とのこと。
タイとしては、国策企業PTTを通じて隣国ミャンマーの消費需要に止まらず、その豊富な資源をタイ経済に取り込みたいところだ。

一方、チャイナもミャンマーから雲南省まで原油と天然ガスを送るパイプラインの建設を本格化している。パイプラインで送られた原油と天然ガスは貴州省安順市内で分離され、原油は重慶市、天然ガスは広西チワン族自治区に送られるという。しかし、本音はパイプラインで中原までエネルギーを輸送したいのだろう。現在、チャイナの原油輸送能力は年間 2200万トン、天然ガスは年間120億立方メートル。中国国内の天然ガス用パイプラインは全長1727キロメートル、原油用は1631キロメートルに達する。

ミャンマーパイプライン

チャイナとしては、エネルギー源泉のマラッカ経由依存をできるだけ低減するのが安全保障上の国家戦略だ。したがって、資本主義国家では採算に乗るはずがない長距離パイプラインも(全体主義国家では)一声で建設が決定する。チャイナにとっては、マラッカ海峡のシーレーンに加え、ミャンマー/雲南経由のパイプラインとイラン/パキスタン(グワダル湾)/新疆ウイグル自治区(つまり東トルキスタン)経由の2つのパイプラインは死活線(昔の「蒋介石ライン」)だ。
チャイナの電力は水力が18%、石炭が72%、原子力が3%で供給される。しかし、四川地震による原子力発電事業の停滞で、総合エネルギー政策上、ますます石油・天然ガス頼りとなった。製油能力に地域的に制約があるため、既に軽油不足が発生しており、エネルギー制約が今後の経済成長の手かせ足かせになる可能性もある。
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この記事へのコメント

- 銘柄選び - 2012年11月06日 00:38:18

とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。

- NINJA250 - 2012年11月06日 11:19:03

こちらこそ、ありがとうございます。ブログの目的は、文章力要請、知識の整理と探索などですが、更新の励みになります。Thanks again!

- 一読者 - 2012年11月06日 23:00:08

ミャンマー関連の銘柄は、
・YOMA(シンガポール上場)

・イタリアン・タイ・デベロップメント
・サイアムセメント
・セントラルプラザホテル
・PTT(いずれもタイ上場)

サイアムセメントやPTTは大化けは期待出来ませんが、
安心して持てそうです。
人口ボーナス終了後も成長に伸び代があるタイ企業に
投資・・・というのもアリかも知れませんね。
出来れば暴落時に。

- NINJA250 - 2012年11月07日 10:22:39

情報ありがとうございます。
イタリアンタイは、ダウェイ開発をしていますが、業績がいまいちです。
サイアムセメントは2009年当たりに購入してずっとホールドしとけばよかった。配当利回りがすごいですし、王様系ですから。
センタンプラザはヤンゴンでのホテル開発という意味でしょうか?いまヤンゴンで出張者が泊まれるようなホテルは値上げですごく高くなっているとききます。コンドも不足で、ホテルやコンド開発業者には良いでしょうね。
PTTは沖合いの海底油田開発ですね。図体がでかいので成長株ではないのが難点です。タイの欧米大学院出のエリートはPTTに入るのだとか・・

- 一読者 - 2012年11月08日 00:15:02

こちらこそいつも楽しみに読ませてもらっています。
長くなるので書きませんでしたが、仰る通りです。
上記で投資適格は、サイアムとPTTだけだと考えています。

問題はどのタイミングで購入するか、ですね。
QE3のマネーが新興市場に流れ込んでおり、ベトナム以外の
ASEANは高い水準まで買い上げられているように思います。

私は円高/円安、株高/株安・・・と上がろうが下がろうが大丈夫なように
・VIC(元本回収し実質タダ株)、
・MSN(半額回収済、ポートフォリオの8%)、
・IHH(ポートフォリオの36%)、キャッシュ56%、
にポジションをとっています。

欠点はフィリップ・フィッシャーばりの高PER、成長株投資に
なっていることですね。
暴落時に「並外れた企業を素晴らしい価格で」購入したいものです。

- NINJA250 - 2012年11月08日 05:59:25

わたしもVICは少しだけ保有していますが、今年の利益でみればPERはかなり低下するそうです。MSNもホールドしています。ベトナムではスープが大人気です。味の素も進出するかも。

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NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
"Take everything what you can, give nothing back"

「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々のの想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
URL: https://foomii.com/00138/2019010418534751016

※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

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