2013年末、独眼流の見解

独眼流も90歳。日経新聞で2013年末のインタビューを見つけたので記録しておく。相場の成功者・独眼流には、ぜひ来年末もご見解を開陳していただきたいと思っている。

「独眼流」石井久・立花証券元社長に聞く 2013/12/25 8:42 (2013/12/25 16:32更新)

 2012年末の安倍晋三政権の発足から、日本株は曲折を経ながらも上昇基調をたどり、日経平均株価が1万6000円台を回復した。消費税増税が実施される来年は十二支の午(うま)年。上昇相場が下降に転じるなど変動の年とされる。来年以降の相場はどう動き、株価変動のリスクに個人投資家はどう備えれば良いのか。1953年のスターリン暴落を予言して「相場の神様」と呼ばれ、「独眼流」のペンネームでも知られる立花証券元社長(現立花商事会長=90)の石井久氏に聞いた。

 ――日経平均株価は年初から5割上昇しました。来年の株式相場をどう展望しますか。

石井久・立花証券元社長
 「来年はもちろんですが、あと3年くらいはかなり明るい相場でしょう。強気でいいと思います。経済全体は縮んでいますが、力はある。日本には1000兆円以上の個人金融資産があります。こんな国は世界に例がありません。(安倍晋三政権の経済政策である)アベノミクスを受けて、さしあたり株の需給関係は良いほうです。日本の経済実態からいっても、1~3年は景気が良いことは歴然としています

 ――2020年の東京五輪の開催も決まりました。

 「それもあって、株価がしっかりしているわけです。証券会社でも強気の見方をする人が多いんじゃないですか。(日経平均は)短期的には1~2割は上がるでしょう。ただ、倍になるということはありません。こうした良い状況は10年はもたないでしょう。短期売買で1~2割の上昇を取りに行くのは結構でしょうが、何か問題が起こったときにどうするかということを常に考えていおく姿勢が欠かせません。長期的な視点で行動することが大事です

――なぜ、10年後の相場に悲観的なのですか。

 「日本は1000兆円以上の債務を抱える借金大国です。GDP(国内総生産)の2倍も借金をしている国はほかにありません。日本政府はこれからも国債を毎年40兆~50兆円増発するでしょうから、国の借金はさらに積み重なります。今は国内の貯蓄率が高く、短期的に需給が良い。通貨価値は維持され、国債を買う人も増えていますが、いずれは借金まみれの日本、日本円を信用しない投資家が増える。資本の逃避が起こり始めるでしょう。まだ今は気づく人は少ないですね。しかし、あと2~3年で、多くの人が『日本の通貨価値が相当下落するだろう』と思う時代がくるのではないでしょうか。多くの人が気づいたときには、たいてい大きな損が出ています」

 「私は48年に証券界に身を投じ、変化をとらえては、金融資産を増やしてきました。10年単位の長期展望と1~3カ月の短期展望を組み合わせて、稼ぎました。政府が悪いという人もいますが、自分が愚かなんですよ

 ――円はすでに1ドル=104円台まで下落しています。

 「円はかつての1ドル=360円から70円台まで上昇したけれど、こうした流れはいずれ逆転するでしょう。円相場はあと10年すれば1ドル=130円、150円台に下落すると思います。かつての360円まで戻るとは思いませんが、長期的には1ドル=200円台、300円台という時代がくるかもしれません。短期的にはインフレは株高の材料なんですが、それが日本からの資金流出という形で、経済の足を引っ張る時代がきます。日本には資源が少ない。少子・高齢化がこのまま進めば、人口は30年後に1億人くらいに減り、国力はだんだん落ちていく。日本の経常収支は今、所得収支のおかげでなんとか黒字になっている。過去の蓄積でなんとか帳尻が合っているということです。投資家は貿易収支、国際収支をみて通貨価値の変動を見極めることが大事です

 ――かつて、野村証券の田淵節也会長は、石井さんが証券界でもっとも相場巧者だと語っていました。個人として、どのような資産運用を心がけていますか。

 「私は10年ほど前から豪州国債を買っています。購入する通貨は、資源国であるかどうかという観点で選んだほうがよいでしょう。それが一番無難なやり方です。私は1豪ドル=59円台の時に買いましたから、円建ての資産が大きく膨らみました。大型株を買うよりも利回りや価格の上昇率が高く、安全です。日本では、多くの人が預貯金をしてのうのうとしていますが、どうして今、金利が1%にも満たない郵便貯金をするのでしょうか。私の資産の6割は豪州国債などで、残りの4割が現預金などです。豪州関連で年3億円くらい利息収入があり、入ってきた利息でまた豪州国債を買っています」

 ――相場師で財産を残した人はあまりいません。最終的に成功する秘訣は何ですか。

 「一時的に成功しても、最後は失敗して、損を出している人が多いのが実情です。最終的に成功した人は株の世界では数えるほどしかない。株価が高いときに買って、短期的な暴落で大きな損を出してしまうからです。株の世界で成功するには、おごらないことです。人は周囲にちやほやされると喜んで、阿波踊りをやってしまう。銀座に毎晩飲みにいって、夜更かしする人が成功するはずがない。私は夜11時になったら、どんなお客さんでも振り切って帰ることにしています。私は60年前に住んでいた家に今も同じように住み、同じように生活しています

 「夜10時に寝て朝6時に起きます。時計の針のように正確です。8時間寝れば十分ですから、そういう生活を60年以上続けています。私は分相応のことしかやりません。人間、分を超えると間違いが起きます。そうすると、神様はゴツンとげんこつを落としますね。失敗というゴツンをやります」

 ――来年1月からは少額投資非課税制度(日本版ISA=NISA)が始まります。

 「預かってもらえる金額が小さいから、大きな財産の形成とまではいかない。(新制度を使って)個人投資家は財産の膨らませ方をしっかり勉強したら良いと思います」

 ――新規に株式を始めようとする個人投資家へのメッセージをお願いします。

 「成功するには、みんなが弱気のときに強気になることが大事です。人に逆らう、大衆に逆らう、大勢の人に逆らうことです。大勢の人に便乗するようではダメです。今の時点で日本という国が先行きどうなるかということをしっかり勉強している人がいれば、そういう人の知恵を利用したほうが良いでしょう」


 ――多くの人の逆をいくとすれば、今は株を売るタイミングなのでしょうか。

 「私は株を売るのは今よりあと2~3年先のほうが良いと思います。しかし、10年先までもっていたほうが良いということではありません。投資家はあと3年のうちに売るということを踏まえて行動するほうが良いでしょう。長い目でみて判断し、行動することが必要です。行動力も大事ですね

 「貧しい家庭に生まれた私は終戦直後、警視庁の巡査などを経て、すかんぴんでこの世界に飛び込みました。それが数千万円となり、あっという間に数百億円まで膨らませることができました。繰り返しになりますが、重要なのは大きな変化を見逃さないことです」

 ――東京証券取引所が検討している夜間取引をどうみますか。

 「あまり感心しません。深夜に取引をやれば、証券会社は従業員に残業代を出さなければいけない。やりたい証券会社とやりたくない証券会社があるでしょう。労働時間が長すぎるのは良くありません。今は証券界はもうけていますが、マイナスも計算したほうが良いのではないでしょうか」

 ――来年は午年ですが、相場格言で来年の株式相場にあてはまりそうなものはありますか。

 「私はそういうことは考えません。ひたすら自分の考えに固執することです。相場格言にとらわれ、縛られる人がいますが、それではいけません」

相場観・相場への姿勢を共有できる独眼流には長生きをしていただきたいと思う。
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この記事へのコメント

- NINJA300 - 2013年12月26日 11:11:50

◆安倍首相、靖国神社きょう参拝へ

やっと参拝していただけるようです。政治は妥協でもこれは譲れない一線です。日本のために命を捧げた英霊は尊敬・崇拝されて当然ですよね。

何が悪いというのだ?民度の低い反日国め!

- 戦艦 長門 - 2013年12月26日 12:16:20

祖国のために命を捧げる国民が一人も居ない韓国が日本にケチを付けるなんて千年早い

今の韓国人は、「そのまんま阿Q」 だ

精神的勝利を得るため、現実を都合よく解釈し、バカバカしい勝利宣言を連発している

・・・・・・・・・・・・・・

今のところ、昨日まででベアを損切りしといて正解だったみたい

さて最後の取引日に買うかどうかだ
新春御祝儀相場に賭けてみようかな・・・どうしようかな・・・30日に買っちゃおうかな
明日、考えようっと

・・・・・・・・・・・・・

噂によると、中国国内の軍の移動が激しくなってるみたいだね

- 戦艦 長門 - 2013年12月26日 12:19:16

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131226-00000267-yom-sci

PCに入力した文字列を全て外部に送信してしまう中国製日本語入力ソフト「バイドゥIME」

あははは、やっぱりね、この前観たDVDそのまんまだ(笑
画面に 「中」 と大きく表示してくれたら、もっと面白いのに^^

- NINJA300 - 2013年12月26日 12:55:44

韓国は在韓日本大使を呼ぶ付けるらしいと獅子吼してるらしいが、日本はいい加減に韓国から大使を引き上げたらどうだろうか。いても仕方ないないでしょ。税金の無駄。

来年のシナの株式相場のボラティリティは大きくなりそうですね。

百度怖いですね。わたしはITリタラシが低いので特に怖いですよ。TT

- NINJA300 - 2013年12月26日 13:05:44

日本株は「いいかんじーー」ですね。
1/2のNY株のスタートがとりあえずの関門でしょうが。今の感じなら下がったときに買えば儲かるようなかんじーです。

- 戦艦 長門 - 2013年12月26日 13:48:35

自分は 「Revo Uninstaller」 という無料の削除ソフトを使っています

これでPCにインストールされているソフトを時々確認してます
もし知らないソフトがあったら問答無用で削除します


さらに「Free Window Registry Repair」で再度レジストリを綺麗に掃除し

「CCLEANER」で、もう1回掃除して

最後に「AVG」でフルスキャンした上で

「SPYBLASTER」で免疫注射をして完了

と思ったら、まだまだ甘い!!!

その後に、オンラインで利用できる別のセキュリティーソフトで再度スキャン

最後に、目視で「プログラムフォルダ」を全部確認して問題無ければ、一安心

・・・・・・・・・・・・・・・・・

冗談抜きで、ここまでやらないと変なプログラムが入る可能性が高い
何かをインストールする際に、勝手に他のソフトをインストールされるからです

他のモノを勝手に入れる常習犯は・・・
「グーグル」、「アドビ」、「JAVA」、「ヤフー」、「OpenOffice」
この世界的にも有名な各社が率先してそういう悪さを行っています
ましてや中国おや、当然ながら韓国おや、気づかないけど北朝鮮もやってるはず

以前、親戚のパソコンを調整してくれと頼まれ
中身を掃除した時、ゴミファイルだけじゃなく、ウイルスやスパイがワンサカ出てきた
それらソフトが外部にいろいろデータを送信するもんだから
その親戚のパソコンは持ってきた当初はもうハングアップ寸前の遅さだったw

「こんな状態のパソコンでオンラインバンキングやオンラインショッピングしてるとは」
「アホなやっちゃなぁ~~~、底無しの度胸やなぁ~~~」

とマジで思った^^、気をつけた方がいいよ

- 戦艦 長門 - 2013年12月26日 14:02:32

スマートフォンの 「 simeji 」 も、そうだってさ

simejiって観たことないから知らないけど
スマートフォンのIME入力機能の事かな?

もしも中国が世界中のPCやスマホを乗っ取り
その端末で勝手に市場に注文を出し
外人のカネで中国株を買い支えつつ
14億の中国人が一気に売り抜けたなら
ネイサン・ロスチャイルドもびっくりの史上最大の金融詐欺だよ^^

マジでやればいいのに、面白そうだけどなぁ~~♪

- 戦艦 長門 - 2013年12月26日 17:28:59

IME事件は事件ではないのかもしれない

実は中国の国内監視用システムに過ぎず
それを誤って国外ユーザーのアップデートに適用してしまった

本当に  そ  れ  だ  け  の  事  だったのかも!!

そして誠に不本意ながら、このような事態になり
中国の方がメチャクチャ動揺しているのかもしれない

1番の被害者が実は 中国共産党政府 だったとしたら・・・・

そう思うと可哀想で笑えてくる
ゆえに、チャイナボカ~ン・シリーズに新たな歴史が刻まれた事を祝い
あの偉大なる毛沢東主席の墓前に 「 靖国参拝の報 」 を捧げる   
                               
                                by 皇軍戦艦 長門

- NINJA300 - 2013年12月26日 18:38:53

わたしのようなPCオンチにはスパイウェアのリスクが管理できないのです。TT マジ怖い。

エクスペリアに「SHIMEJI」入れています。これは日本語入力に目茶便利で無いと困るし・・・ああ・・・マジ怖い。サスペリアになってます。

シナの不良債権は500兆円規模。日本のバブル崩壊時は100億円規模と言われていましたからね。酷いものです。来年のシナは時限爆弾で撹乱項ですよ。こわーー


- 戦艦 長門 - 2013年12月26日 22:56:05

simeji なの?(笑笑

今回の中国製ウイルス入りソフト問題を今日は何度も放送してるよ

キーロガー型だからマジで質悪いよ

NINJYAさんがタイプした全内容が外部送信されて中国のサーバーに溜まってるよ
つまり金融会社宛のID番号とパスワードも既に中国政府に盗まれてるよ

今回のはね
「タイプしたキー」 と 「タイプした順番」 をね
「通常の送信ポート」 とは 「別のポート」 を開けて密かに外部へ送信するからね
通常ポートの送信データを暗号化してても一切無駄だよ


パスワードを変えるしかないよ、マジで
もちろん simeji もね

そうしないとNINJYAさんの振りして誰かが口座を動かせる状態になってるよ、ホントだよ

- NINJA300 - 2013年12月27日 10:17:49

イヤーーーヤメテエーー

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プロフィール: Profile

NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
"Take everything what you can, give nothing back"

「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々のの想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
URL: https://foomii.com/00138/2019010418534751016

※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

http://ninjafighter.blog.fc2.com/blog-entry-1.html

なお、プレビューは天龍寺の雲龍画。日本は「龍国」です。
http://www.rinnou.net/cont_03/10tenryu/

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