「シナの南、ラオス・カンボジアの東、海の西」

今年のベトナム胡椒輸出は、数量ベースで13~13.5万トン、金額ベースでは過去最大の9億米ドル(前年比12%増)になる見込みだ。胡椒の国際需給は需要が供給を大きく上回っているのが原因だ。ベトナムは世界1位の胡椒輸出国だ。

また、ベトナムはコーヒーでブラジルに次ぐ世界第2の輸出国、カシューナッツで世界最大輸出国、コメではインドに次ぐ世界第2の輸出国で、主にベトナム米はアフリカなどへ輸出される。ベトナム米の品質は正直、あまり良くはない。日本へはコメ、野菜(ほうれん草など)、水産物(エビなど)が輸出される。

将来的には、シナ人の食料需要は熱帯・亜熱帯の隣国ベトナムにとっては農産物価格上昇を通じて大きなメリットとなるだろう。一方、シナやタイの労賃上昇はベトナムの縫製業や製靴業には朗報だ。また、低賃金のハノイ(首都)郊外の省では、サムスンが携帯電話工場に投資中。将来は、韓国は「空洞化」し、ベトナムがサムスン携帯の主要製造国となるはずだ。

(VN株価指数推移)


(ベトナム通貨、10万ドン紙幣)




仮にシナが崩壊すれば、ベトナムへの影響は甚大だ。この地政的リスクについては考慮したい。一方で、復興需要などメリットも多少はあるかもしれない。 胡椒の価格は、「2001年には900米ドル/トンだったのが、現在は7.77倍の7000米ドル/トン」に急騰したようす。国内市場でも胡椒価格は今年30%上昇し、キロで16万ドン近く。

「胡椒関連銘柄はないかぁ・・・」

ベトナムの胡椒農家の「胡椒御殿」建設が低迷するベトナム景気を押し上げれば良いのだが。
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この記事へのコメント

- 戦艦 長門 - 2013年12月12日 16:20:13

ベトナム株の評価額がプテ転しまくりでラッキ~

ただベトナム株の場合、特に食品関係銘柄の場合、上場廃止が多過ぎる
これじゃ怖ろしくて小型の食品株は買えないね

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本株は韓国ベアが含み益になってきたので、その他の損失補てんになりそう^^
「早くクタバレ・クソヤロー」と毎日KOSPIチャートに怒鳴ってるんだが^^

セコイけど、日経ブル2倍やTOPIXブル2倍を買っては売りを繰り返し
徐々に日経ベアとTOPIXベアの比率を下げてる最中・・・
韓国ベアの利益と同額の損失で済むまで頑張れば被害無しにできるかも!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フィリピンとインドネシアは、携帯大手の株だけ狙って時々ナンピン中
タイにもナンピンかけたいけど、日本株の手当で忙しいので当面無理
でもタイの政変で急落する事があったら勇気を出して底値を拾いた~い

韓国滅亡が世界に認知された結果
台湾株が妙に堅調で有望視され始めた様子

香港株は2銘柄だけ逃げ損なって塩漬け(涙
1個は台湾系企業、もう1個はモンゴル系企業
この2つの復活には数年かかりそうなので忘れる事にした・・・

マレーシアとシンガポールは可もなく不可もなく平常運転

・・・・・・・・・・・・・・・・

習近平はマンデラさんの葬儀にも出席できないほど窮地に追い込まれている模様
噂では何度も暗殺未遂に遭遇したらしい

習近平ちゃんは、「やられる前にやれ」の論理で
江沢民派や鄧小平派や胡錦濤派を粛清し始めたね

きっと最後は瀋陽軍区の子飼い・北朝鮮が核ミサイルを北京と上海にロックオンするね
そこから中華帝国の新たな戦国時代が始まる予感、ワクワク

- 戦艦 長門 - 2013年12月12日 16:29:44

セントラル・パタナ もお気に入りに入れた
ちょっと業績に暗雲が出ているみたいだけど
保有するリゾートやホテルがどれも一流だし、配当もあるのでポートフォリオに加えたい
だが、まだカネが無い・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ウクライナの国債が急落してるみたいですね
これがキッカケで世界の債券市場に激震が走る可能性も有るのかな?

っていうか、ギリシャの平均失業率が凄まじいね
若年層の失業率に至っては既に50%を超えてるらしいよ

戦前は平均が20%超えただけで世界大戦になったのだから
個別とはいえ50%超えは戦争の臭いがプンプンするね

- NINJA300 - 2013年12月13日 10:21:32

ベトナム株式市場全体の時価総額なんて日本の1/100位じゃないですか。そんな市場で中小型株を買うなんて馬鹿げています。中小型銘柄を発掘する?ベトナム語ができて、何度も企業訪問できるのなら別だが、一般には無理です。したがって、ベトナムでは外国人機関投資家が購入するような大型株・準大型株を購入しておけば良いのです。
食品ではKDC,VNM、BBCがすでに外人枠上限。縫製のTCMも上限ですね。ちょっといいのはすぐに外人が満杯になるような株式市場です。
...........................
韓国には昨年秋以来、私も堪忍袋の尾がきれています。
..........................
マレーシアとベトナム以外のASEAN株は中間反騰狙いですね。相場としては時間がかかると思っています。但し、長期展望は良いです。
........................
シナは権謀術数で日本どころではないし、マンデラどころでもないのでしょうね。宮崎正弘が「中国共産党、三年以内に崩壊する」という本を出しています。日本にいれば購入するのだが。シナはミルク不足だそうです。いくら金儲け命のシナ人でも子供を犠牲にするほどではないようです。たまにそういうシナ人もいますけど。

- NINJA300 - 2013年12月13日 10:27:23

CPNが好きなら、MINT(マイナー)というのもありますよ。一流ホテルとレストランチェーン店が半分半分です。ホテルはアナントラとかフォーシーズンとかトップエンド。モルディブや中東、アフリカに持っています。
...............................
ウクライナ国債・・・調べてみます。あそこはロシア関税同盟に入っていますよね?ギリシャ人はEU他国などで働きたいでしょうが、気の毒ですね。治安も悪くなっているでしょうから、観光もお勧めできません。古代ギリシャ文明を担ったギリシャ人といまのバルバロイ系のギリシャ人は違う民族なんですよ。これでは、お皿を割ることもできません。
戦争になって得をする人間、企業がいないと戦争は起こらないと思います。そういう観点からみれば、戦争が発生すれば、巨大な需要が生じてインフレになりますね。だれが得するか?そういう会社へ投資したいと思う投資家というのは冷血で爬虫類系です。

- NINJA300 - 2013年12月13日 10:30:48

本日は、6807りぐって7224を購入。今のところ上手くいっています。らっき!

- 戦艦 長門 - 2013年12月13日 11:23:39

日本航空電子工業ですか、初めて見る銘柄だぁ~、6%も上がってら、よかったね^^
これって自衛隊絡みの仕事もしてるのかな?、旬な銘柄ですね

・・・・・・・・・・・・・

自分は韓国KOSPIベアを一旦全部利確しました
来週も上がったら悔しいけど、チャート的には頂上みたい

指数ベア系の損失回避運動を今年中に終わらせたいが・・・
ホワイトベース並に動きが遅くミサイルを回避できないww
そこで迎撃ブルミサイルを放ち、敵ベアミサイルと相殺する戦術のみで苦戦中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

残り営業日は10日を切ったね
東証って何日まで営業だったかな、ちょっと確認してこよっと

- NINJA300 - 2013年12月13日 12:02:37

やれやれ。米国株の下げに驚いて1224円でリグっています。でも私はリスクに鈍感な土鳩よりも、すこし餌をとってすぐに飛んで逃げるスズメになりたいので「良し」とします。6807は基本的に上昇する銘柄だと判断しましたが、私の見方に間違いはなかったわけだから。7224は795円で購入しています。6807を売却していなかったら購入しなかったでしょう。ラッキー!13日金曜日だけどね。
・・・・・・・・
ああいう国はほっときゃいいですよ。相手にすると嬉しがるだけでしょ。
・・・・・・・・
毎年30日まで。土日ならその前の日。1年が早い。米国は正月は2日から。土日ならその後。


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NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
"Take everything what you can, give nothing back"

「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々のの想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
URL: https://foomii.com/00138/2019010418534751016

※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

http://ninjafighter.blog.fc2.com/blog-entry-1.html

なお、プレビューは天龍寺の雲龍画。日本は「龍国」です。
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