大局観。(あくまで)私の見立て

(日本株)
日経平均は直近3四半期で54%と1952年以来、60年ぶりの上昇幅を記録。私の見立てでは、昨年11月から今年5/22までの上昇相場は、今後10~15年続く大相場の初速の可能性があると想定する。そして初速の6ヶ月は過去に前例がないほど強かった。これは大相場を暗示している可能性があるとみる。
5/23以降の調整は、6ヶ月のラリーの調整だから2ヶ月程度を計算すれば良いのではないか。とすると、5月22日の2ヵ月後は7月22日となる。

以下、手元にある日経から抜き出した。

・高島屋東京店の宝飾品売上高は前年比2割以上伸びた。
・山口日産自動車は平均1台1450万円のポルシェを4~6月に13台受注した。これまでは年間20台程度の受注。
・ユニバーサルスタジオジャパン(大阪)では、グッズの購入単価が前年比1割上がった。
・20~30代向けの宝飾品店「4℃」を運営するF&Aアクアホールディングスの社長は「若者も記念日に高価な贈り物を買うようになった」と指摘。
・住宅投資は活況で、5月の首都圏新築マンション発売戸数は前年同月比5割増。積水ハウスは175万円の太陽電池や20万円の断熱材付き「ゼロエネルギー住宅」を4月に販売したところ、5月の新築戸建受注の4割を占めた。

日本のGDPの6割を占める個人消費が蘇りつつある。いっておくが、その消費の腰を折りかねない消費税増税には私は反対だ。リスクが高すぎる。この消費が企業投資に結びつくかはこれからの問題だ。
アベノミクスによる、都市部容積率緩和、市街化調整区域見直し、減価償却期間短縮化、農業保護見直しと競争原理を導入した農業再生、自主エネルギー減のメタンハイドレード開発等々に期待したい。アベノミクスが潰えない限り、上昇相場は続くと考える。

※なお、シナのGDPの半分(47%)は住宅投資。シナ経済に比べると、日本経済はまったく健康体だ。また、株価のボラティリティは今後も高くなるだろう。素早いトレードが有効だ。

(外為)
日本円は対米ドルで80円割れの78円台から一時は103円台まで円安となった。率にすると、30%超の下落となる。
1971年8月15日、ニクソン大統領は、これまでの固定比率による米ドル紙幣と金(ゴールド)の兌換を停止した。いわゆる「ニクソンショック」だ。日本円は「ニクソンショック」前のブレトン・ウッズ体制下で1ドル=360円の固定相場から、スミソニアン協定を挟んで変動相場制の時代に入った。そして、それ以来、円高トレンドは延々と続いた。

私見では、「2012年下半期の78円台が円相場の歴史的大天井だった」という相場感を持っている。アベノミクス、そして日銀の既得権益守護者白川から交代した黒田総裁の「バズーカ異次元金融緩和」は日本史に名を刻む金融政策となると思う。そしてやはり初速で米ドルは対円で30%超上昇した。したがって、今回の円安相場は大きいと想定する。大きいというか1971~2012年までの41年間に対応するのだから、仮に20年円安が続いても私は驚かない。2015年位には対米ドルで円は120円程度まで安くなるのではないか。米景気は、非農業部門雇用者数が毎月20万人増の軌道に乗りつつある。米景気は回復し、米金利は下げ止まるだろう。米景気回復は米ドル高要因となる。

(新興国)
大規模反政府デモでエジプトが混乱、周辺国への飛び火が気にかかる。トルコでもエルドアン首相に反対する若者のデモを警察が強権的に鎮圧。トルコのEU加盟交渉が先送りされた。「サッカー好き」のブラジル人も経済混乱で「サッカー・ワールドカップ」開催よりもインフレによる生活苦解消を要求している。
今後は、シナの動向が問題になってくるだろう。ASEAN域内では多民族・多宗教のインドネシア動向に要注意だ。今は、インドネシア株を買うときではない。その点で、マレーシア、ベトナムは安定している。特に、今回のバーナンキ急落でもほとんど下げていないマレーシアの大型ブルーチップは有力投資対象だ。

(個別銘柄)
日銀は2年で2%のインフレを掲げている。しかし、インフレになれば、2%で終わるはずはない。かならず、2%を超えるはずだ。
となると、不動産はインフレヘッジとして騰がると考えるのが通常だろう。不動産(8801)、地所(8802)、日本リテールファンド投資法人(8953)等々。円安ならば、当然輸出だ。輸出関連株としては、トヨタ(7203)、マツダ(7261)等々。円安ではサンリオ(8136)等々もメリットを受ける。農業大規模化ではクボタ(6326)、井関農機(6310)。自主エネルギーで日本海洋掘削(1606)等々。

但し、シナ政府系ファンドが今年3月末時点で少なくとも日本の上場企業174社に4兆2447億円を投資していると報道されている。トヨタ、KDDI(9433)、スバル(7270)など大型優良株は需給に注意が必要。また、当然、コマツ(6301)、伊藤忠(8001)、ダイキン(6367)などシナ関連株も何が起こるかわからない。しかし、長期でみれば、シナ政府系ファンドの売却で株価が下がろうと、シナ投資家が日本企業から消えるのは日本の国益に適い喜ぶべきことだ。なお、邦銀がシナで融資している3兆円強は在シナの日本企業向けで問題は少ない。

(HSBC発表の支那製造業購買担当者景況指数)


もう一言付け加えると、シナが金融危機(銀行セクターの不良債権は350兆円程度と推測される)で保有する米国債2兆米ドルを売却する可能性がある。そのケースでは米金利が急騰し、一時的なパニックが起きるだろう。当然、日本も大きな余波を受ける。
しかし、その場合は、バーナンキ議長(またはその後継者)は再び「ヘリコプター・ベン」に変身し、市中にドル紙幣をばら撒くだろうから安心だ。一方、シナも4大国有銀行(工商銀行、建設銀行、農業銀行、中国銀行)は潰さない。シナは「デノミ」をしてでも人民元紙幣を印刷し続けるだろう。人民元は急落。シナは大インフレで「経済大混乱→国家分裂」とシナリオを支持する。人民は犬肉でも食って生き延びるだろうから、心配する必要はない。日本は出来る限り、関わりあわないことだ。乱世においては「傍観」が戦略になる。相手は、孔子が出現するほど、仁義礼智忠信孝悌に欠ける乱れきった国なのだから。
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この記事へのコメント

- 戦艦 長門 - 2013年07月10日 03:19:12

ふぇ~LANだからPC相互の設定がなかなかうまくいかなくて問題続出中(涙

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「子が出現するほど、仁義礼智忠信孝悌に欠ける乱れきった国」

そう、その視点ですよ!
無いから作ろうとし、有るから無くそうとする、それが人間社会

日本人が暴力的な漫画やアニメが超大好きなのは、日本に暴力の概念が無いから
中国人が礼儀や忠義や孝徳や平和にうるさいのは、中国に秩序の概念が無いから
韓国人が歴史認識を騒ぎ謝罪と賠償を求めるのは、韓国に反省の概念が無いから


邱永漢本に、ホンダの社長室を訪問した時の逸話が載っていて、それが面白かった
(まぁ、こんな感じの発言を邱永漢が本田宗一郎に言ったら)
(本田宗一郎が  「図星だ!^^」  という感じで照れ笑いをしたらしい)

「ここに掲げているスローガンの内容が、そのままホンダの欠点なんですね^^」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ま、そんな事より俺のベアポジの心配でもしてくださいよw
急場しのぎのブルポジで損失をチビチビ奪還中なんだよね(涙
数百万円の損を数万円ずつ取り返す惨めな状態から早く抜け出したいなぁ~

- NINJA300 - 2013年07月10日 10:26:48

長門さんおベアポジ気付いてますよ。相場はいくらでも取り返すチャンス(数年に一度はバブルが発生)がありますから、それまで待つことです。ゴルゴ13のように。

- 戦艦 長門 - 2013年07月10日 14:09:49

世の中は矛盾でできている
今現在、日本市場は少し暴落中だが、その中で自分はブル2倍をチビチビ買っている
ミスったベアに対する保険の意味で嫌々買っている
そう、ベアポジで苦しんでいる俺が暴落相場を支えるブルを買っているのだ!!
まさにこれは矛盾だ
落ちなければ困るのに、落ちないように支えているとは・・・・涙涙涙


ゴルゴ13・・・?
1日中伏せたまま電子トリガーボタンを口に銜えて一瞬扉が開くのを待ち続けるなんて
無理デス!(w、いつ開くかも判らないのに・・・・
それに成功しても、その後に潜伏する予定のトレーニングジムで敵に狙われたら
その時は体が硬直して動けない・・・・
鉄パイプに火薬と弾丸を仕込んでおけと言うのですか?!(w

- 戦艦 長門 - 2013年07月10日 14:18:02

http://blog.livedoor.jp/kaikaihanno/archives/30170838.html
100年前の米国、日本、韓国、フィリピンの写真

やっぱ凄いね、米国の摩天楼、、、、100年前の写真なのに現代みたいだ!
フィリピンも意外に凄い、いや凄かったんだぁ~!
日本は普通に凄い

で、韓国・・・・・ここだけ都市の写真ではなく貧民窟、いや原始時代?(w

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(結論)
太平洋戦争の原因は、米国が日本にニューヨークの写真を送らなかったからだ!

- NINJA300 - 2013年07月10日 14:42:15

日経平均弱いですね。相場の大きな買い場と売り場はのがさないようにしましょうねという意味。
韓国人は現実を直視しない弱い民族ですね。劣等感で凝り固まるのもいい加減にしろといいたいです。私見では、将来的に滅びるのではと思っています。


- 戦艦 長門 - 2013年07月10日 15:27:17

個人では必要ないかもしれないけど、特殊なバックアップが必要ならコレ、オススメ

DiskMirroringTool Unicode

http://bug.smile.tc/BugSoft.aspx?Soft=DMTU

数年前からバックアップ用にこのソフトを使ってます
PCに大容量のメモリスティック(64GB)を付けたままにて使用中

ファイルやフォルダを個別に指定して一括ミラーリングできます
ミラーリングなので、元の変更点だけコピーも変更し、元が削除されたらコピーも削除
指定フォルダ内に新規ファイルができたら、コピーフォルダ内にもコピーファイルが生成される


「ブリーフケースと同じ機能じゃん」と言われると、そんな気もするけど^^
ミラーリング実行の指示は手動で人間が行うので、ミラーリングのタイミングが違う


(ブリーフケースの場合)
リアルタイムで自動ミラーリングをすると
「ミスって消したファイルがバックアップに残ってる?」と聞かれても、無いから困る

(ミラーリングツールの場合)
手動一括ミラーリングならば
「昨日の時点のでよければ有るよ」とか、「先月の時点のがいい?」とか言える


ミラーリング設定の組を何セットか作れるので
月曜の分、火曜日の分、水曜日の分と、曜日単位で同じファイルやフォルダを残せば
「1週間以内のどの時点の状態のファイルでも復活できるから安心してね」と言える

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PDF XーCHANGER という無料ソフトは定番なので、誰でも知ってるよね

多少のPDF加工ができるから便利
貰ったPDF図面などに、後から注釈や書き込みやシンボルマークを追加できるので

うちではCADを使うほど大きくない物件図面の時に、手抜きでこのソフトを使うww
つまりCADソフトから設備記号だけコピーして、このソフト上のPDF図面にコピペする
ペタペタペタ・・・・・あら、もう綺麗な図面ができちゃった、手抜きだけど^^、てな感じ


NINJYAさんの職業だったら、
企業の業績パンフレットPDFに、赤線引いたり、説明文を追加したりできる
その後に印刷したら、まるで原本もそのようになっていたかのように見える
写真画像ももちろんコピペして一体化させて同じPDFにPDF化できる

- NINJA300 - 2013年07月10日 15:45:23

情報ありがとうございます。でもキャッシュアウトフローはできるだけ抑えたいし、PCで顧客になんかだすってことは今(将来走らない)はないので・・・でもそういうソフトがあるってわかりました。今日は引けにかけて戻しましたね。ちょっと上値重いかんじかなぁ。

- NINJA300 - 2013年07月15日 01:52:25

相場は生き物。今は、もしかしたら5/22はダブルトップになる可能性もあるとみています。(2013/7/14、日曜日夜)

Re: タイトルなし - NINJA250 - 2013年07月15日 01:53:20

> 相場は生き物。今は、もしかしたら5/22はダブルトップになる可能性もあるとみています。(2013/7/14、日曜日夜)

7/22へ修正、失礼しました。

- NINJA300 - 2013年07月26日 10:22:11

コメントまで見ておられる方はご存知の通り、私は7/21参議院以降は調整に入るという見方に変更しております。相場は生き物ですからね。

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プロフィール: Profile

NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
"Take everything what you can, give nothing back"

「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々のの想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
URL: https://foomii.com/00138/2019010418534751016

※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

http://ninjafighter.blog.fc2.com/blog-entry-1.html

なお、プレビューは天龍寺の雲龍画。日本は「龍国」です。
http://www.rinnou.net/cont_03/10tenryu/

※最後に、NINJA300は完全に「アマゾン」「楽天」等の回し者で、アフィリリンクをクリックすると商品ページに飛んで購入額のわずか数%の"under the table"をもらえる約束になっています。したがって、数円単位でもNINJA300を儲けさすのがムカつく人はどうか買う時はご自分で「アマゾン」にアクセスをお願いします。

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