【メルマガ】メルマガ7月号内容について

令和元年7月(2019年7月)の【メルマガ】《2019年7月号》世界経済へ懸念。足下の越経済は堅調持続を配信させていただきました。記事全文は20,998文字です。

【メルマガ】7月号はビングループのビンリテール(VRE)を特集しています。ベトナムの「消費熱」を取り込む企業というわけです。

もし宜しければ、ご購読をお願いします。

【メルマガ7月号の内容】
・ベトコムバンク(VCB)のNY事務所開設が意味するもの
・ベトナム、国連安保非常任理事国へ
・欧州連合(EU)と自由貿易協定
・足下の経済は順調。GDP目標は6.8%
・ベトナムの消費者信頼感、世界3位に
・安定を続けるベトナムの物価
・米シナ間摩擦の影響
・シナ製品の生産国偽装が多発
・「新興市場」への格上げ分類の見通し
・2019年6月の市況
・ビンリテール(VRE)について
・ベトナムの小売業界とビンリテール(VRE)
・(読み物)ベトナム人の資産への意識




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- NINJA300 - 2019年07月08日 15:51:30

米シナ貿易戦争に突入してから一年が経った。
シナ側の損害も目立つが、アメリカ側も甚大な損失を伴った。

・・・米国からの大豆、自動車、液化ガス、鉄くず、木材、パルプなど30%から80%の輸出減となり、ロスは2兆円前後と見積もられている。全体で38%減少した。
・・・シナからの対米輸出も集積回路、電気機械、部品など14%の減少を示した。現時点でみる限り、おあいこ(度合いはシナが低いように見えるが全体量比較ではなく、金額ベースでそれぞれが2兆円前後のロスとなっている)。

余波は北東アジア、とりわけ日本、韓国、台湾の経済を襲った。

漁夫の利は
・木材と穀物の対中輸出が激増したカナダ
・大豆を中心とした穀物輸出が急伸のブラジル
・迂回貿易で沸き立つベトナム、カンボジア

・米国のインテル、クアルコム、アップルは業績の大幅下方修正、中国のファーウェイも、三兆円の売り上げ減を予測している。韓国のSKハイニクッックスは株価が22%急落。

- NINJA300 - 2019年07月08日 18:36:45

米中貿易協議、見えぬ出口 突入1年 日本の景気にも影
7/8(月) 7:10配信 SankeiBiz
米中貿易協議、見えぬ出口 突入1年 日本の景気にも影
(Getty Images)
 米国と中国が互いの製品に追加関税をかけ合う貿易摩擦に突入してから1年がたった。米中間の貿易額は減少し、この影響で中国の経済成長は鈍化。米国も農業など一部産業が打撃を受けている。米国による「第4弾」の追加関税は6月下旬の米中首脳会談で即時発動が見送られたが、再開される貿易協議の着地点はいまだ見えず、日本を含む世界経済は依然として下振れのリスクに直面している。

【流れを知る】関税合戦は1年が経過した

 ◆中国はGDP目標下げ

 米商務省が今月3日に発表した5月のモノの貿易収支によると、中国に対する貿易赤字は301億9500万ドル(約3兆3000億円)で、4月の269億300万ドルから12%拡大した。5月10日に米国が「第3弾」として中国製品2000億ドル分の関税を引き上げることなどを見越し、「駆け込み輸入」が増えたとみられる。

 米中貿易そのものは縮小しており、米国の対中輸出入額を合計した毎月の貿易額は今年に入り、前年同月比1、2割少ないペースで推移している。

 特に「このマイナスの影響が出ている」(三菱UFJリサーチ&コンサルティングの小林真一郎主席研究員)のは中国経済だ。対米輸出の減少で生産などが鈍り、製造業は設備投資を抑えているという。中国政府は3月、今年の国内総生産(GDP)成長率目標を2年ぶりに引き下げ、「6.0~6.5%」とした。

 中国から企業の輸出拠点が流出し、米国から課される関税が低い国に移る動きも加速している。拠点を受け入れているベトナムの4~6月期の実質GDP成長率は前年同期比6.71%と、市場予想を上回る高水準だった。中国に取ってかわる形で対米輸出が増え追い風になったとみられる。

 一方、米国経済は「全体をみれば生産や雇用の落ち込みがなく、目立った悪影響は出ていない」(小林氏)。1~3月期の実質GDP確定値は年率換算で前期比3.1%増加し、特に設備投資が4.4%増と大きく伸びた。景気拡大期間は7月に丸10年を超え、過去最長を更新する公算が大きい。

 ただ、米アップルは1月、米中摩擦による中国の消費者心理の悪化でスマートフォン「iPhone(アイフォーン)」の販売が不振だったとして、2018年10~12月期の売上高見通しを下方修正し、年初の世界的な株価急落を招いた。

 製造業の景況感を示す、米サプライ管理協会(ISM)発表の先月の製造業景況指数は51.7で、16年10月以来の低水準だった。

 ◆第4弾は先送り

 中国の報復関税で大豆などの農家も打撃を受けており、今年5月、トランプ米政権は160億ドル規模の農業支援策を発表。追加関税の対象となった製品の値上がりも始まり、家計が圧迫されている。

 日本の場合は、4月の対中輸出が2カ月連続の前年割れとなった。半導体関連が落ち込んだ。政府は月例経済報告で景気が「緩やかに回復している」とするが、中国の減速などで「輸出や生産の弱さが続いている」と分析している。

 トランプ大統領は残るほぼ全ての中国製品に追加関税を課す「第4弾」を、中国の習近平国家主席との会談を踏まえ先送りした。ただ、巨額の対中貿易赤字や知的財産権の侵害を問題視している状況に変わりはない。トランプ氏は来年の米大統領選での再選を目指しており、強硬姿勢が続く可能性は高い。

 米中の貿易摩擦はハイテク分野をめぐる覇権争いの様相も呈しており、国際通貨基金(IMF)によると、世界のGDPは0.5%下押しされる恐れがある。

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プロフィール: Profile

NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
"Take everything what you can, give nothing back"

「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々の想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
URL: https://foomii.com/00138/2019010418534751016

※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

http://ninjafighter.blog.fc2.com/blog-entry-1.html

なお、プレビューは天龍寺の雲龍画。日本は「龍国」です。
http://www.rinnou.net/cont_03/10tenryu/

※最後に、NINJA300は完全に「アマゾン」「楽天」等の回し者で、アフィリリンクをクリックすると商品ページに飛んで購入額のわずか数%の"under the table"をもらえる約束になっています。したがって、数円単位でもNINJA300を儲けさすのがムカつく人はどうか買う時はご自分で「アマゾン」にアクセスをお願いします。

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