2013年の金市場には弱気

以下は金価格についてのジムロジャースのコメント。
金は2012年まで12年連続で年間騰落率がプラスとなった。つまり、金投資をしておけば12年連続で儲かったことになる。これは資産運用の世界では滅多にないことだ。また、相場では数年に一回は30%程度の調整波があって当然だが、その間、金にはそれがリーマンショック時の一度だけだった。
CFTC金先物の建玉は高水準にある。これは投機家が金市場に入っている証拠だ。コールオプションの建玉数はプットオプションの2倍以上なことからも市場参加者の強気が伺える。(注)プットコールレシオが低いことは相場が天井圏にあることを示す。つまり、すべての指標は金市場が投機モードに入っていることを示している。

しかし、金については今は買っていないが仮に下がれば追加買いするつもりだ。金はトレードというよりも娘たちのためにホールドしたいと思っている。理由は、皆が言うように政府の紙幣印刷が続くからだ。

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財政の壁(3月末)による米国のリセッション懸念、そして忍び寄るシナのバブル崩壊(予想)。これらが現実化すれば、コモディティ価格は下落するだろう。2011年の金価格のトップが1トロイオンス1900米ドル位だから、30%調整ならば1330米ドル程度が下値の目安か

円安トレンドの今、日本人投資家にとっては金を購入しやすい環境にある。しかし、金市場は規制が強いのは大きな問題だ。例えば、香港やヤワラーで購入したインゴットや金貨を日本で売ろうとしても大きく値引かれる。9年落ちの中古車をガリバーに売ろうとするのと一緒だ。金は購入した店で売却しないと良い値段が付かない。地域色が強いわけだ。装飾品の金では香港や香港連動のヤワラーは23K、日本は18K。資産として金装飾品をホールドするならば23Kが良い。インゴット(大きいのではなく、50gとかの小さいもの)と金貨(メープルリーフなど)を組み合わせてホールドするのが良いのではないか。ヤワラーの有名な金行は和成興大金行(Hua Seng Heng Goldsmith)、振和興大金行(Chin Hua Heng Goldsmith)、聯成興大金行(Liang Seng Heng Goldsmith)など。


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この記事へのコメント

- 働く外こもり - 2013年01月25日 21:47:24

金の現物はもって移動すろのも大変そうですね。 空港とかでは課税されるのでしょうか? お金持ちの方はダイヤモンドをもって移動すると聞きましたが。装飾品として加工されたものでなくて。

- NINJA300 - 2013年01月25日 22:55:04

まず、ダイヤモンドは南アや後はアンゴラ、ザイールなどのダイヤをデビアスがミキモトよろしく抑えていたのですが、ロシア産ダイヤを操るロシア企業が出でて、怪しくなってきました。いまは、ロシア企業が在庫を放出していないので一応デビアスはうまくやっています。でもいずれの日かロシア企業がダイヤ市場のプライスリーダーとなる日が来ると予想されています。炭素なので持ち運びは自由ですね。

金ですが、どこの国で買うかによってかなり違います。タイでは昔は金価格に消費税がかかっていたのですが、ASEAN他国が消費税をかけていないので競争にならず、消費税はかけなくなりました。いまは、金装飾品の技術料の部分だけの消費税7%がかかるだけです。また消費税は5000BT以上を購入した場合は空港で還付が受けれます。

金行に金は預けることが可能です。但し、その金行が万が一倒産すれば金はもどってこうなでしょう。給料と違って先取り特権はありません。だから、持ち運び可能なメイプルリーフとインゴットの50gと100gを巾着袋にいれて持ち運ぶのが一番良いとおもっています。70年代の後半、越のボートピープルはこうして米国に運んだ金インゴットを元金にして今、大金持ちになっている人もいます。つまり、まさかの時のための金という発想です。

私自身は1997年に香港で金を少し買いましたが、その後はまったく買っていません。今年の後半に金が1000ドル近くになったら買いたいです。1350ドルなら買うかどうかはわかりません。なんせ12年連続でプラスのアセットクラスですからね。一番良いのは農地なのですが、タイの農地とか買いたいですが、パートナーシップとかどうやれば良いのかがわかりません。研究してる方がいたらおしえていただきたいものです。チークハウスなんて購入すれば価値はでてくるのは分かっているのですが購入のしかたがわからないし(外人は一戸建てはパートナーシップで購入するしかない)、おカネもあまりないので・・・購入できません。そういうファンドでちゃんとしたもの、つまり匿名組合などの胡散臭いのはだめがあれば投資したいとは思っています。でもそういうものができるということは加熱した証拠でもありますよね。

- 働く外こもり - 2013年01月26日 08:58:17

なるほど今まではデビアスが価格をコントロールできたからダイヤモンドは簡単に富を移動させる手段に使えてきたんですね。ボートピープルの話と同じ発想の話をジューイッシュがなぜダイヤを扱うのかの理由として聞きました。
でも、そでが覆るかもしれないんですね。

金だと必ず金属検査で引っかかりそうですがちゃんと税関で申告すれば大量に持ち運んでも関税はかからないんでしたっけ? まあ、国によるでしょうね。

- NINJA300 - 2013年01月26日 13:03:35

100万円までは届出なしでOKです。金は1キロまで申告なしでオッケイなんですね。ということは現在の金価格では478万円分位まで日本国内へ無申告でもちこめることになります。届出制なんであまり届け出る人はいないでしょうが。うーーん・・・ヤワラーの金行に預けるのが一番手っ取りはやいかななんて今は思っていますが、どうでしょうか。倒産リスクはほぼないでしょうし。利子はつかないでしょうが・・・逆についたら何かで運用してるって意味だからコワイ。

外為法改正に関するお知らせ
改正外為法が施行される平成10年4月1日から一定額を超える現金等を携帯して出国・入国する場合には、事前に税関への届出が必要です。届出が必要とされるのは、次のような場合です。
1.携帯する次のものの合計額が100万円相当額を超える場合
・現金(外国通貨を含む)
・小切手(旅行小切手を含む)
・約束手形
・有価証券

2.携帯する金の地金(純度90%以上)の重量が1キログラムを超える場合

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NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

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「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々の想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
URL: https://foomii.com/00138/2019010418534751016

※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

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なお、プレビューは天龍寺の雲龍画。日本は「龍国」です。
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