波乱要因満載の半導体市場。台湾セミコンダクター

台湾セミコンダクター(TSM)はファウンダリー(受託製造)、すなわち「分業」が進む半導体セクターで半導体企業が設計した半導体「製造」を担当する企業である。
半導体製造設備には大量の資本が必要なため、ファウンドリーは装置産業だ。そのため、稼働率が重要となる。顧客は効率性を重視する半導体設計企業である。もちろん、インテルなど自社で半導体を製造する半導体企業も存在する。半導体製造でTSM、インテル、サムスンは三大企業(Big 3)とされる。

また、大型資本が必要なため、寡占市場でもあるが、TSMのファウンダリーのシェアは「半分超」のトップ企業だ。
顧客の多くは「アップル」「エヌビディア」「クアルコム」など米国企業(60%)だが、「ファーウェイ」などシナ企業のシェアも18%を占める。なお、日本企業は6%。半導体市場は、「主にファーウェイのシナ市場の需要減」と「サムスン電子の減産(供給減)」の綱引きとなりそう。
一方、TSMがシナへ半導体を大量に供給するようであれば、アメリカのTSMへの圧力はじわじわと増すことが予想される。

TSMC、ファウンドリーシェア5割超えへ 2019/09/05(木)
台湾の市場調査会社、集邦科技(トレンドフォース)傘下で各産業の動向調査などを行う拓ボク産業研究所(TRI)は4日、2019年第3四半期(7~9月)のファウンドリー(半導体の受託製造)の売上高に関する調査報告を発表し、世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)は世界シェアの50.5%を占めるとの見通しを示した。
TSMCの19年第3四半期の売上高は、前年同期比7.1%増の91億5,200万米ドル(約9,722億円)となる見通し。TRIは、「TSMCの7ナノメートル製造プロセスは現在フル生産の状態にある上、その他製品に対する引き合いも上向いており、第3四半期の売り上げは伸びる」と指摘した。
2位以下は、韓国サムスン電子が3.3%増の33億5,200万米ドル、米グローバルファウンドリーズが6.3%減の15億500万米ドルとそれぞれ予測した。

TRIは、電子産業の需要期に入り、下半期(7~12月)の半導体部品の需要は上半期(1~6月)を上回るとみて、世界全体のファウンドリーの生産額は前四半期に比べ13%増えるとの見方を示した。ただ米中貿易摩擦が続く中、消費者の電子製品に対する需要は伸び悩んでおり、ファウンドリーが下半期の見通しに保守的な見方を示しているとも説明した。




(TSMCの株価チャート)


かつて、日本企業が席巻した半導体製造だが、今は台湾セミコンが「世界の半導体インフラ」と呼ばれる。
NINJA300としては、いましばらくは上昇余地があるのかなとみていますが、もちろん、責任は持ちません。LOL
株価はすべてを反映する。したがって、株価に付いていけばいいのだ。




SKXのディスコン発表後の値上がりはすごい。ちょっと前まで15,000円程度だったんだが・・・日本人が知らぬ間に「世界はインフラ」になっている。
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NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
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「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々の想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
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※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

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