ベトナム市場:キエン氏逮捕ショック安後・・・

先々週、金融界の大御所キエン氏とACB(アジア商業銀行)のCEOの2人が逮捕されたベトナムだが、8月28日は385.78ポイントの新安値を付けた。5月8日の高値488.07から、20.59%の急落だ。

(VNINDEX、3ヶ月チャート)
VN3month

常識的に考えれば、長期の投資家には買い場だろう。しかし、20%の下落は、短期的にはどうみてもトレンドが下向きで、しばらく買い出動は待った方が良いと思う。

いずれにしても、キエン氏は何らかの勢力に嵌められたとみた方が良さそうだ。したがって、嵌めた奴らがこれからどうでるかだが、嵌めた方はおそらくキエン氏と正反対の嗜好を持っていて、キエン氏的な行動に反感を持った人物の集まりだろう。

キエン氏といえば、ハノイ中心部のホアンキエム湖畔に豪邸、自動車はベントレーなど数車、別荘や愛人いっぱいという生活で、ベトナムの貴族・セレブといっていいだろう。ベトナムは一見、貧乏国にみえるが、意外にポルシェやイタリアのスポーツ車とかが汚い小道に止まっていたりする。自動車関税は300%位のはずだから、相当高価な自動車なのだが、こういうのが意外にたくさん走っているのだ。ホーチミン市はまだ7区ならマシだとしても、ハノイではまったく意味がないにもかかわらず、結構いる。こういう市場経済導入でメリットを得た連中に反感を持った連中がキエン氏逮捕を仕掛けたのだろう。

しかし、こうしたベトナムのノーメンクラツーラどもが、ビングループ(VIC)やソンダ(SJS)などの不動産を購入し、ベトナム好況の原因となっていたのだ。「田沼時代」だ。

共産党理論派、自由経済反対勢力などからの反発も、引き続いて予測されるが、日本のように「みんな一緒に貧乏になって、いっぱいの"すうどん"でも食いましょう」といった方向には、長期ではベトナム人はならないのではないか、と推測する。共産主義勢力の存在力はいまだ強いものの、彼らは横目でシナやASEAN各国の発展をみており、特に北部ベトナムの人間は金銭欲が強いからだ。したがって、今回の逮捕劇は、大きな流れのなかでの巻き戻しに過ぎないと考える。

株式については、今回の急落でも下落幅が小さかった年次単位で業績が良い銘柄を選定したい。買い場はまだしばらく後だが、銘柄研究をしよう。大きく下げた銀行セクターはなかなか難しそうだ。下落時に結構、出来高が出来ているのは心強い。
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NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
"Take everything what you can, give nothing back"

「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々のの想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
URL: https://foomii.com/00138/2019010418534751016

※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

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