ジム・ロジャーズは先走り過ぎたのでは?

消費関連のユニクロやイオンはシナから撤退しずらい。すでに大金を投資しすぎてしまったし、巨大人口は消費市場として垂涎だからだ。
しかし、製造業は違う。日系企業は現状では、追加投資・新規投資をしないだろう。日中経済協会会長の張富士夫トヨタ自動車会長は27日、社用機の離陸許可が下りず、北京訪問を断念したことに象徴される。これで良いのではないか。

前回のブログに書いたように、シナは今後3~5年で大量の不良債権問題で景況悪化するのは目に見えている。再度のデモでイオンや平和堂なども再び略奪される可能性は大きい。基本的に人民は匪賊であり、一度、味を占めたことはまたやるだろう。そして、シナ自体が言語圏別に分裂する可能性さえある。そもそも、シナの公称13億人、実質16億人の巨大人口をインターネット時代に共産党独裁で統治するのは無理がある。

ベトナムへ生産分散も。日中関係悪化で(バンコク週報より)

日本政府の沖縄県・尖閣諸島国有化による日中関係の緊迫を受け、日系企業が生産の中国集中を見直し、ベトナムなどへ分散する動きが拡大しそうだ。

ベトナム日本商工会の村上大憲会長(昭和電工レアアースベトナム社長)は「中国のサプライチェーン(調達・供給網)のほかにベトナムにも(調達先を持てないか)と照会がある」と述べ、中国に加えベトナムでも生産拠点の確保を目指す日本メーカーがあることを明らかにした。

工場放火やスーパーの略奪もあった中国の反日デモについて「もうこりごり」と語るのはレジ袋製造などを手掛けるミヤゲン(福井県敦賀市)の宮元武壽社長。中国江蘇省に工場を持つが、人件費上昇などで中国生産のメリットも薄れているという。

宮元社長は日本商工会議所のベトナムとミャンマーへの訪問団に参加し、ベトナム進出を本格的に検討。「ベトナムは親日的でいい」と話す。

ベトナムは道路などのインフラ面で中国に及ばないなど課題もあるが、ベトナムの二輪車市場で圧倒的なシェアを持つホンダの福井威夫相談役は「この市場はまだ伸びる」と期待する。

日商とベトナム計画投資省は25日、日本企業が現地への投資を促進するための覚書を交わした。日商が外国政府と覚書を交わすのは異例で、ベトナム側の強い 意気込みが感じられる。ブイ・クアン・ビン計画投資相は「大企業だけでなく、中小企業の進出も促進してほしい」と呼び掛けた。

現地政府要人らは日商訪問団に対して、日本との関係の良好さを一様に強調。住友商事の荒井俊一特別顧問は「反日デモで中国から他国へ生産拠点が移ると推測される。ベトナムは有力候補だ」と応じた。(共同


フィリピン政府、中国駐在日本企業の「引き抜き」に
 記事は、フィリピン貿易産業省のパンリリオ次官が26日に「現在15社の日本企業と連絡を取り、最優遇の条件を出して中国の工場をフィリピン国内に移転するようオファーを出している」語るとともに、「決して危機に乗じたものではなく、実情から日本の人を援助しようとしているのだ」と日中関係の冷却化とは無関係であることを強調したと伝えた。

  同次官は具体的な企業名について明言を避けたが、同国政府は日本企業に対して税収面での優遇や、高学歴人材、安定的な経済発展環境を用意するとも語った。

  記事はさらに、同国政府がタイや日本本国に工場を構える日本企業に対しても同様の手段を使って誘致を試みており、同次官が「すでにその成果が出始めている」とコメントしたことも合わせて紹介した。(編集担当:柳川俊之)


実は2012年に入ってから、日本以外の外資企業は静かにシナへの投資を減らしている。シナの在庫増、労賃上昇、スト頻発、技術漏洩などが背景にある。ゴールドマン・サックスの試算では外国企業の対中投資は1月から8月の累計で3.4%減少している。

もう一つ注目すべきデータは、外貨準備高だ。シナの外貨準備高は1993年以降は急増し、日本を抜いて世界1位となった。しかし、2012年6月末の時点でシナの外貨準備高は3兆2400億米ドルで、第1四半期末の3兆3050億ドルより減少した。 輸出に旧ブレーキがかかっているのだ。経常収支の悪化は、不動産価格暴落を通じて銀行システムを奈落に突き落とす可能性が高い。

ところで、独裁国家がオリンピックを開催すると約9年後から崩壊していくという法則があるらしい。

1936年:ベルリン→1945年:ドイツ敗戦、東西ドイツ分割へ
1980年:モスクワ→1989年:ベルリンの壁崩壊、東欧民主化、ソ連解体へ
1984年:サラエボ→1992年:ボスニア内戦勃発、ユーゴ連邦崩壊へ
1988年:ソウル →1997年:韓国経済危機、IMF管理下へ
2008年:ペキン →2017年:中国民主化紛争?分裂?


シナは既に満州人を同化した。満州帝国が存続していれば、満州人は生き残っただろうに・・・
ウイグル人の娘をさらってシナ沿岸部で人身売買していることも有名だ。いわゆる、エスニッククリンシングだ。シナは「一人っ子政策」で男性人口が女性人口より10%少ない。娘は高く売れる。そして、通常、人口に男性が多くなり、余剰すると、戦争で人口調整ということになりやすいのだ。私は、ジム・ロジャースはシナ株を買い始めるのが早すぎたのではないかと思っている。私なら、シナ株よりもASEAN株に投資する。市場が判っているならば、ベトナムでもタイでもインドネシアでもフィリピンでも良い。
ASEAN取引所には既にシンガポールとマレーシアが加盟。10月にはタイも加盟する。ベトナムは2年後位を加盟目標にしている。このASEAN市場だけで日本は食っていけるはずだ。

(中国分裂の予想地図、インターネットより)
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NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
"Take everything what you can, give nothing back"

「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々のの想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
URL: https://foomii.com/00138/2019010418534751016

※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

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なお、プレビューは天龍寺の雲龍画。日本は「龍国」です。
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