新興国が相次ぎ利下げ

韓国、インドネシア、南アフリカは不況。我慢できずに利下げによる景気刺激を狙うが、無理だろう。
次は、これらの国の通貨暴落が迫っている。

新興国が相次ぎ利下げ=米国に先行、「通貨高抑制」か 2019年07月18日 22時44分
韓国やインドネシア、南アフリカなどの中央銀行が18日、相次いで政策金利を引き下げた。米中貿易摩擦の影響などで世界経済に先行き不透明感が強まっていることが背景。月末の米国の利下げが確実視される中、市場では「新興国には急激な自国通貨高を抑制するために先手を打つ狙いもある」との声も聞かれる。 

特に危ない新興国は「経常収支の赤字国」だ。韓国は今年Q2から7年ぶりの経常収支赤字(月ベース)へ転落した。坂道を転げ落ちている。

韓国7年ぶり経常赤字 4月、輸出減少響く  2019/6/5 10:50
韓国銀行(中央銀行)が5日発表した4月の国際収支(暫定値)によると、海外とのモノやサービスなどの取引を表す経常収支は6億6000万ドル(約710億円)の赤字だった。18年4月は13億6000万ドルの黒字。2012年4月以来、7年ぶりの赤字に転落した。世界貿易の減速に伴う輸出の減少が響いた。

言っておくが、
「日本は決して、半島に救いの手を差し伸べてはいけない。縁を切るのだ。眼をあわせてはいけない!さもないと、日本人が仏心をだせば、本気で殺されるぞ。生きていられると思うな。昨日の京アニ火災の死亡者は一昨日はまさか自分がとは思わなかったはずだ!」





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マイクロンテクノロジー(MU)

韓国が「危ない国」へサリンやVXガスの原料で日本から輸入したフッ化水素を再輸出していた。おそらくアメリカからの指令と推測するが、経産省は同原料の韓国への輸出を規制した。
当然の処置だろう。韓国は不平たらたら(ノ∇≦*)だろうが、文在寅は「日本経済の打撃の方が韓国経済より大きくなる」と発言しているんだから大丈夫でしょ。(´∀`σ)σ「息を吐くように嘘をつく」典型だ。どうぞどうぞ、自国生産すればいいし、シナから輸入してもいい。

「我々は関わりあいたくないんで、ご勝手に。そこのところ、宜しくね!」

アメリカの思惑としては、来年初に選挙のある台湾、在韓米軍の撤退、イラン問題、対シナ問題を含めて処理していくだろう。在韓米軍撤退の口実の一つとなり得るし、来年辺りは韓国をテロ支援国家認定する可能性もある。(笑)
いずれにせよ、日本がテロリストの片棒を担ぐことは国是に反する。

文の大嘘には目を合わさない様にして、(笑)、実際、半導体製造に欠かせないレジスト、フッ化ポリイミドとフッ化水素への規制は韓国にとって痛い。
サムスン電子の韓国GDPへの割合は高く、2018年はGDPの18%、輸出の21%を占めている。半導体企業ランキングではサムスン電子は世界1位でもある。なお、2位はインテル、3位はこれまた韓国のSKハイニックス。そして、4位はマイクロンテクノロジー(MU)だ。4位のMUにとっては棚から牡丹餅である。
というわけで、サムスン電子、SKハイニックスに代わってMUがアウトパフォーマーになる公算が高いので、昨晩のNYSEの寄りでほんの少しだけ買ってみた。遊び程度(笑)。全体相場に連れ安すれば、もう少し買おうかのう!!

(MU、6ヵ月チャート、橙はS&P500)


(MU、5年チャート)







MU株価は7月に入って急騰した。米側からのリークがあったと想定したい。また、今年6月には東広島工場10%拡張している。東広島工場はMUの最大工場だ。


マイクロン、広島工場を1割拡張 次世代DRAM量産  2019/6/11 17:14
半導体大手の米マイクロン・テクノロジーは11日、主力の広島工場(広島県東広島市)で新製造棟の完成式典を開き、報道陣に公開した。製造装置を配置するクリーンルームの面積が10%拡大した。多くの製造装置を必要とする次世代DRAMの生産体制を整え、世界シェア首位の韓国サムスン電子を追い上げる。
マイクロンは半導体のシェアで世界4位、DRAMのシェアで3位を占める。広島工場はマイクロンが2013年に買収した旧エルピーダメモリから引き継いだ。スマートフォンなどに使う低消費電力DRAMが主力で、台湾の別工場に量産技術を展開するマザー工場の役割も持っている。
世界半導体市場統計(WSTS)が19年の半導体売上高を前年比12%の減少と予測するなど、市場は足元で調整局面にある。マイクロンのサンジェイ・メロートラ最高経営責任者(CEO)は「自動車向け市場は4年で2倍以上に拡大するとみている」として、中長期の拡大に期待を示した。
報道陣に公開した新製造棟3階のクリーンルームは面積が約7000平方メートル。増床分は次世代DRAMを生産する装置の設置にあて、基板に使うシリコンウエハーの投入枚数は増やさない。天井を行き交う搬送装置を2段重ねにする新設計で搬送効率を高めた。
マイクロンは広島工場で19年中に「1Z世代」と呼ばれる次世代DRAMの量産を始める計画。完了時期は未定だが、敷地内に別の製造棟も建設中で、広島工場に今後数年で数十億ドル規模の投資を継続する方針だ。さらに今後3年で新卒採用の技術者を500人増員する計画という。


一方、米インテルはイスラエルに190億ドルを投資する。イスラエルは暗号技術、軍事技術など高度のIT技術を保有する。イスラエルの半導体需要は大きい。また、安全保障面ではイランという脅威はあるがミサイル防御など鉄壁。加えて、「やられればやり返す」方針のためテロリスト以外はイスラエルになかなか手出しが出来ない。100倍返しが怖いからだ。日本とは対照的である。外交も巧みで、最近はサウジと友好関係にある。



スモウダイバーは遂にディスコンだ。
買うならば、今だろう。数年後の価格は跳ね上がっているはずだ。


タイ中銀。バーツ高を懸念

景気はさほど良くないにも関わらず、バーツは強い。「シナ裸官」や「韓国富裕層」の資金が流入しているのか?いや、それだけではないだろう。タイの安定性と融通性が評価されたとみる。
しかし、タイ通貨が強いと、貿易面でタイのHDDや小型自動車などの輸出に支障がでる一方、流入した資金(ホットマネー)は資産市場(債券、株式、不動産)へ向かう。いわゆる「不景気の株高」。

(THBの対ドル相場チャート)


タイ中銀、バーツ高に伴う資金流入への対策を実施
タイ中央銀行は12日、バーツ高を背景にした短期的な投機資金の流入の影響を和らげる措置を講じたと発表し、投機的な取引が続く場合は追加の措置を講じる用意があるとした。これを受け、バーツとタイ株式市場は下落している。
中銀高官は声明で、「中銀はタイバーツTHB=THと非居住者の資金フローの動向を注視している」とした上で、「マクロ経済に好ましくない影響を与えかねないため、バーツが他のアジア通貨と比べて急速に上昇する状況を懸念している」と表明した。
同高官は「タイバーツの見通しは相対的に明るく、投資家が短期の投機目的などで、タイバーツとタイの証券のポジションを増やしている」と述べた。
中銀は7月22日付で、非居住者のバーツ口座(NRBA)と非居住者バーツ証券口座(NRBS)の残高上限を非居住者1人あたり2億バーツ(647万ドル)とし、現行の3億バーツから引き下げる。
タイで発行された債券を保有する非居住者に対し報告義務も強化した。中銀の発表を受け、バーツは20ベーシスポイント下落し、1ドル=30.91バーツ。バーツは今年対ドルで5.5%上昇し、アジア通貨で上昇率トップとなっている。タイ株式市場.SETIは0.5%安。今年は11%値上がりしている。
市場関係者は、今回の措置について、資金流入に短期的な影響があるだろうと指摘。一部の市場関係者は中銀が利下げすべきだとの見方を示した。タイ中銀は昨年12月の利上げ後、政策金利を1.75%に据え置いている。
タイ中銀のウィーラタイ・サンティプラポップ総裁は8日、同国へのホットマネーの流入に不満を持っていると発言。資金流入が異例の高水準に達すれば、行動する用意があると述べていた。


本当は日本円がもっと強くなってもいいはずなのだが、日本政府いや日本人には危機意識が少なく、コンティンジェンシープランがほとんどない。つまり、リスク管理が脆弱にすぎるのだ。例えば、中東で紛争が起こってホルムズ海峡が封鎖されたらどうなるのか?日本円にはこういったリスクが潜んでいる。
ならば、ユーロやドル、円に欠陥が存在するならば、資産はバーツに分散させようというわけだ。
個人的にはバーツが対円で3.5円をキープするならば嬉しい。





【NINJAトレンドチャート】S&P500

S&P500の7/11の終値は2999.91ポイント、3000ポイントが目前だ。
今月下旬に予想されるFRBの利下げ期待から3000ポイント載せは既に時間の問題だろう。
ただ、残念なのは、NINJA300は完全に今回の相場に置いて行かれたということだ。PMしかホールドしていない。
アメリカの一人勝ちの世の中で2018年末か、2019年始にアメリカ株をロングしなかったのは今年最大のミステイクだった。


(NINJAトレンドチャート、黒:中期トレンド、茶:短期トレンド)


「まいっか!」
チャンスはまだいくらでもある。
ただ、一回、リーマンショックのようなガラが起きて欲しいなと思っている。






アンコールワット遺跡

アンコールワットには何度行っただろうか?カンボジアは数え切れないほど行ったがアンコールワットは3~4回だと思う。
最初に訪問したときがもっとも感動した。特に、バンテアイスレイやタプロームが好きだ。アンコールワット宮殿の3階だか4階だかに登って写真を撮った(今は禁止されている)。


アンコール遺跡群、1~6月の収入9%減 2019/07/03(水)
カンボジアの世界遺産アンコール遺跡群(北西部シエムレアプ州)の入域券を販売する政府系アンコール協会によると、2019年上半期(1~6月)の入域料収入は、前年同期比9.3%減の5,570万米ドル(約60億4,000万円)だった。2日付クメール・タイムズ(電子版)などが伝えた。
入域券の販売数は8.3%減の124万4,443枚だった。国別では中国からの観光客が約54万人と最も多く、以下韓国、米国などが続いた。
6月単月の入域料収入は前年同月比16.4%減の541万6,714米ドル。入域券の販売数は12万6,602枚だった。
カンボジア旅行代理店協会(CATA)のチャイ・シブリン会長は、入域料収入の減少について「中国での規制変更で、同国からの航空便が減っていることが要因」との見方を示す。
アンコール遺跡群の入域料は外国人にのみ課される。現在、価格は1日券が37米ドル、3日券が60米ドル、1週間券が72米ドルとなっている。


ここ10年のアンコール遺跡への観光客はシナ人ばかりと聞いていたが、やっとシナ人観光客が減ったようだ。
貧乏なカンボジアにとっては貴重な観光資源だが、もう少しすれば外貨不足のシナからの観光客は更に減少するだろう。
そうすれば、妻と一緒に再びアンコールワット遺跡へロマンチックな観光をしてみようと思う。いや、その前にバリ島か。ロンドンやレイクディストリクトやスコットランドのお城にも一緒に行っときたいなとも思うしィ、悩みます。

アンコールワットは今はだめだ。まだシナ人が多すぎる。
「遺跡は人混みだらけでつまらない!それに、シナ人ってどこにでも排便しそうだし・・・」「おえ・・・!」









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NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
"Take everything what you can, give nothing back"

「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」


****ベトナム株式市場をディスカバーしよう****

「ベトナム...それは旧ソ連型共産主義の最後の生き残り国家の一つだ。そこには我々のの想像を絶する文化と9635万人の多子若齢のベトナム人が住んでいる。そして驚くべきことにはベトナム人は【反シナ・親日】なのだ。このメルマガは約10年間ベトナム在住の日本人アナリストがベトナム株式市場を分析する驚異に満ちたレポートである。」

「ベトナム在住・証券アナリストがみたベトナム株・2019年1月号/第2回」
URL: https://foomii.com/00138/2019010418534751016

※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

http://ninjafighter.blog.fc2.com/blog-entry-1.html

なお、プレビューは天龍寺の雲龍画。日本は「龍国」です。
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