ジム・ロジャーズ「金融危機の爆発は近い」「私は日本株をすべて投げ売った」 

ジム・ロジャーズによると、「金融危機の爆発は近い」「私は日本株をすべて投げ売った」んだそう。参考まで。 

投資の神様ジム・ロジャーズ「金融危機の爆発は近い」「私は日本株をすべて投げ売った」 このまま第二のリーマンショックに突入か? 現代ビジネス 9月14日(月)6時2分配信

 世界はカネをじゃぶじゃぶと刷りまくることで熱狂相場を演じてきたが、そんな宴が長く続くはずもない。終わる時は、より劇的に散る。長く続いた大相場。そのフィナーレの「売り場」が幕開ける。

中国はもう終わり
 ジョージ・ソロス氏、ウォーレン・バフェット氏と並ぶ、世界の三大投資家の一人として知られるジム・ロジャーズ氏が中国・南京の金陵ホテルに現れたのは、世界中の株式市場が暴落劇におののいていた8月末のことだった。
 ロジャーズ氏は現在72歳だが、いまも現役バリバリの投資家。世界中のマーケットの先端情報をかき集めては、株から債券、商品にまで投資して、巨額のリターン(儲け)を稼ぎ続けている。株式市場の「リビング・レジェンド(生きる伝説)」と言われる所以である。
 そんな精力的なロジャーズ氏が美女を連れてこの南京のホテルに姿を見せたのは、中国の経済誌『価値線』のインタビューに応じるためだった。
 そこで氏が語った内容は衝撃的だった。

 「私が思うに、世界の金融危機がそろそろ爆発しそうだ。早ければ今年の秋にも爆発する可能性がある」
 「私はもう米国にはなにも投資はしていない。すでに米国の株価は史上最高値を通り越してしまったのだから」
 「私は日本株も投げ売った。金融危機の爆発が間近に迫っているということだ。みなさんも気をつけたほうがいい」


 ロジャーズ氏の不気味な予言をなぞるかのように、世界の株式市場は9月に入ってからも一向に落ち着く気配を見せない。
 というより、米国でも中国でも日本でも株価暴落が止まらず、まさにロジャーズ氏が語る「金融危機の爆発」に向けて、崖を滑り落ちているかのような様相を呈してきた。

 「現在の世界的な株価下落は、世界経済が下降トレンド入りしていることを示しています。
 中国依存の世界経済の脆さが露呈したと言ってもいいですが、そもそも中国経済の変調はいまに始まったことではない。米欧日など先進各国はなりふり構わぬ金融緩和策を打ち出すことで誤魔化してきたが、その誤魔化しが効かなくなってきたのです。
 日本では、どんな悪材料が出ても日本銀行と年金マネーが株を買ってくれるから日経平均株価は2万円を割らないというムードもありましたが、この幻想もついに崩れました。ここからは日経平均が1万6000円台という事態も想定しておくべきでしょう」(RPテック代表の倉都康行氏)

 2008年秋にリーマン・ショックが世界を襲った際には、成長著しかった中国が4兆元(約56兆円)という巨額のバラマキを発動し、世界経済の救世主となった。しかし、いま中国にその役割を再び期待することはできない。

 中国政府はいまも7%という高いGDP成長率を保っていると喧伝するが、その統計数値が「真実」かどうかは疑わしい。中には、3%以下の成長率にまで落ちているとの指摘すらある。元財務官僚で嘉悦大学教授の高橋洋一氏も言う。

 「輸出入統計というのは相手国のデータもあるので、信頼できる。これを見ると、今年1-7月の中国の輸入は同年前期比で約14%も激減しています。こういう状況で、成長率7%が保てるわけがなく、GDPはマイナス成長になっていてもおかしくない。私は中国経済の減速が、リーマン・ショック後の米国と同じ程度に深刻になっていると見ています」

フラッシュ・クラッシュ
 中国政府は財政出動や金融緩和といった「政策の余地」を持っているので、それを打ち出せば、景気はすぐに息を吹き返すとの期待感もある。が、「それは無理でしょう」と日本総研副理事長の湯元健治氏は語る。

 「中国企業が弱っているところに金融緩和をしても、設備投資が増える流れにはなりにくい。財政出動にしても、すでに過剰投資で不良債権が大量に積み上がっているので、バブルを助長させるだけです。株式市場を見ても、中国政府がなりふり構わぬ株価押し上げ策をやっていますが、株価は下げ止まらない。むしろ株で損をした個人や、財テクに走っていた企業が消費を控えるようになり、景気の足を引っ張り出しています」

 「週刊現代」2015年9月19日号より



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この記事へのコメント

- アジア株太郎 - 2015年09月17日 13:58:21

この人がいまだに持ち上げられる理由がわからないです・・・

- NINJA300 - 2015年09月17日 14:49:01

同感です・・・参考までのアップと思ってください。W

- NINJA300 - 2015年09月18日 13:13:10

Concerns about China have shaken global markets and oil has been suffering, but one legendary investor is still bullish on both China and commodities.

The Shanghai Composite index (000001.SS) is off by more than one-third over the past three months. Other markets also have slipped, with U.S. stocks dipping into correction territory and equities from Japan to Europe also stumbling.

Despite the declines, Jim Rogers, founder of Rogers Holdings, remains optimistic. “The Chinese stock market has been the strongest stock market in the world in the last 12 months – much, much, much stronger than the U.S. stock market,” he said. “Yes, there are going to be problems in China and yes, we should all be worried. But there are going to be problems in a lot of places."

Although selling off from its June record highs, the Shanghai Composite index remains up some 36% from a year ago. That’s in stark contrast to the S&P 500’s (^GSPC) 1% reduction or the German DAX’s (^GDAXI) 5% positive return. China’s benchmark index also trounced the Nikkei’s (^N225) relatively modest 13% rally in the past 12 months, gains fueled in part by stimulus from the Bank of Japan.

Rogers, who cofounded the Quantum Group of Funds with George Soros in the 1970s, even sees a few bright spots in China’s economy. “If you’re in pollution cleanup, oh my gosh, you’re making so much money you can’t count it because there are a lot of problems that need to be fixed in China,” he said.

But it’s in the commodities markets where some of the hardest blows have landed recently. China’s woes are being blamed for crude’s (CLV15.NYM) spill to the mid-$40 per barrel price level from around $60 three months ago. Rogers, though, sees other factors at work in driving down oil prices, namely the extension of negotiations between Iran, the U.S., and five other countries in the summer of 2014.

Related Quotes
000001.SS
3,098.28
+0.40%
CLV15.NYM
46.76
-0.30%
DIA
166.81
-0.42%
SSE Composite Index Watchlist
3,098.28+12.22(0.40%)
Shanghai10:57PM EST

China’s Hungry Hungry Pandas Yahoo Finance Contributors 2 mths ago
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“They were failing so America went to Saudi Arabia and said, ‘Dump your oil. We’ve got to put pressure on these guys and the Russians,’” he said. “We’re making a bottom which was engineered by State Department people in Washington putting pressure on the Iranians and Russians.”

Rogers expects the fundamentals to ultimately drive oil prices back up. And he remains upbeat about other commodities for the long term even as the benchmark he created, the Rogers International Commodity Index, is down 12% in the last 90 days and nearly 60% from its 2008 all-time highs.

“I wouldn’t buy iron ore with your money going forward because there is an excess capacity [but] I’m optimistic about agriculture” said Rogers, who sits on the board of PhosAgro (PHOR.ME), a Russian fertilizer company that has seen three-month returns of 41% partially offset by ruble’s (RUBUSD=X)18% decline in value. “But I wouldn’t buy gold (GCZ15.CMX) and silver (SIZ15.CMX) yet. If gold goes under $1,000, I hope I’m smart enough to buy a lot gold because in the end, gold is going to turn into a bubble.”

Surprisingly, Rogers, a strong critic of the Federal Reserve, says his largest currency holding is in greenbacks.

“We’re going to have more problems and in turmoil, people look for a safe haven.” he said, explaining his U.S. dollar position. “It’s not a safe haven but everybody thinks it is and it has been…. It will turn into a bubble at which point I hope I’m smart enough to sell it."

- NINJA300 - 2015年09月18日 13:16:20

JRはまだシナ株に強気。理由は1年タームでは、ドイツ、米国そして日本さえもパフォーマンスはいいからだそう。シナだけではなく、世界中いたるところに問題があるとのこと。
コモディティはハードに弱気、ソフトは強気。金は1000ドル割れを買いたいとのこと。
通貨はドル買い。

- NINJA300 - 2015年09月28日 11:55:33

JRは8月中旬から下旬で日本株売却しているんですねえ。彼は売るのが上手いですねえ。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44481

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Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

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(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。倉山・上念一派よりは水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

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