人民元、2日連続切り下げ

シナは人民元を昨日の2.0%に続いて1.6%ほど切り下げた。計3.6%だ。
日本株はこのニュースで現在、225円安。
日本経済には現実的な影響は少なく、株価はセンチメントから下げている。
一方、ASEAN株などへのインパクトは見極めなければならない。日本以上に影響があるのは確実だ。現在はASEANへ新規投資をする季節ではないだろう。


人民元、2日連続切り下げ=基準値を1.6%安に設定 時事通信 8月12日(水)10時31分配信
 【上海時事】中国人民銀行(中央銀行)は12日、人民元取引の目安となる対ドル基準値を前日比1.6%引き下げ、1ドル=6.3306元に設定した。
 2日連続の元切り下げで、元安誘導への中国の姿勢が一層明確となった。
 人民銀は11日、算出方法の変更を理由に基準値を大幅に引き下げた。2日合計の引き下げ幅は約3.5%。
 人民銀は声明で、12日の基準値引き下げは最新の経済統計の分析および相場提示メカニズムの改善に基づくものだと指摘。基準値の変動は通常のもので、市場の力が決定的な役割を果たした結果だと説明した。また、国内外の経済・金融情勢を見る限り、人民元が下落し続ける根拠はないと強調した。




昨日(11日)の虎ノ門ニュース出演の百田さんのお話には大笑いだった。日本だったら、すぐに「大放言」を購入するだろう。ということで、以下ご紹介しておきます。あと、田母神はどの面下げて出演しているのだろうと思った。水島氏と話をしてから出演しろ!



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この記事へのコメント

- NINJA300 - 2015年08月12日 15:43:11

日経平均終値は327円安 一時400円超下落
 12日の東京株式市場は、日経平均株価が一時400円超下落するなど、全面安になった。日経平均の終値は、前日より327円98銭(1・58%)安い2万0392円77銭。東京証券取引所第1部全体の値動きを示すTOPIX(東証株価指数)は、21・85ポイント(1・29%)低い1665・75。出来高は、25億3千万株。

- NINJA300 - 2015年08月12日 18:40:50

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150812-00000029-reut-bus_all
焦点:人民元切り下げで「通貨戦争」が新局面へ、米利上げにも影響か ロイター 8月12日(水)10時57分配信
[ロンドン 11日 ロイター] - 世界の「通貨戦争」は11日、新たな局面に突入した。中国による予想外の人民元切り下げで各国の通貨安競争が始まり、世界的な金融緩和がさらに長期化する恐れが出てきたためで、場合によっては米連邦準備理事会(FRB)の利上げ時期さえ後ずれするかもしれない。
通貨戦争という言葉は、ブラジルのマンテガ前財務相が2010年に、各国がこぞって輸出促進のために為替レートをあからさまに、あるいはこっそりと引き下げた様子を描写するのに用いた。だが近年、そうした動きは強まっている。

いくつかの先進国で政策金利がゼロとなり、量的緩和が拡大する中で、為替レートは景気を刺激したり、場合によってはデフレを回避する残り少ない有効な手段となってきた。だからこそ投資家は、中国が人民元を押し下げ続けるのではないかと懸念している。

調査会社インターマーケット・ストラテジーのアシュラフ・ライディ最高経営責任者(CEO)は「(今後)人民元の下落率が5─7%より大きくなれば、国際金融市場と中国の貿易相手にとっては深刻な問題になる」と指摘した。

欧州中央銀行(ECB)が3月に開始した量的緩和は、過大評価とみなされていたユーロの調整と、域内の多くの重債務国がデフレスパイラルに陥るのを防ぐ措置だったとの見方が多い。

また日銀が継続している大規模緩和も、円安を狙ったとみられている。

- NINJA300 - 2015年08月12日 18:41:59

続く
一方で中国はこれまで、上昇するドルに対して人民元の基準値をほぼ連動させてきたため、景気が減速して輸出が落ち込んだにもかかわらず、実効レートは過去1年間で10%強も跳ね上がってしまった。

しかし11日にこの基準値を約2%切り下げたことからは、他のアジア新興国の通貨切り下げを誘発し、米国との新たな貿易摩擦をもたらすリスクをあえて冒そうという中国政府の姿勢がうかがえる。

<米金融政策への影響>

ドルの実効レートは過去1年で20%上昇した。こうした実質的な金融引き締めが米国の輸出競争力を弱めて成長の足を引っ張り、企業が海外から得られる利益を目減りさせてきた。

シルバークレスト・アセット・マネジメントのチーフストラテジスト、パトリック・コバネク氏は「(人民元切り下げで)FRBは難しい状況に置かれた。FRBが(利上げを)遅らせる可能性が出てきた。このままの状況なら、利上げはより困難になる」と述べた。

米議会はこれまで10年間、中国が巨額の介入で人民元を人為的に低く抑えて不当に有利な輸出環境を享受していると批判し、中国に人民元の管理フロート制度に基づく変動幅を拡大するよう迫ってきた。

こうした米国の政策は、中国が10%成長を続け、毎年海外から数千億ドルもの資金が流入していた局面でこそ理にかなっていた。とはいえ、中国の成長率は25年ぶりの低い伸びが予想され、政府が海外への資金流出を外貨準備で穴埋めしている今、変動幅拡大は人民元の値下がりを意味する。

FRBの金融政策に関しては、多くの市場関係者はなお利上げ開始時期を9月と予想している。

JPモルガン・チェースのエコノミスト、マイケル・フェロリ氏は「人民元切り下げはFRB当局者に米経済成長の小さな逆風とみなされそうだが、われわれの9月利上げという基本シナリオを変更するほど重要な要素ではない」と話す。

それでもFRB当局者とエコノミストはともに、ドル高が続くようなら、為替レートの問題が最初の利上げ後の金融政策には大きな影響を及ぼすかもしれないと考えている。

<他の新興国の対応>

バークレイズのアジアに拠点を置くストラテジストチームは11日、中国が人民元を本当に市場実勢に大幅に近づける、つまり人民元を大きく切り下げるとすれば、中国と関係が深い通貨に対する下落圧力が増すだろうとの見方を示した。

モルガン・スタンレーのアジアのストラテジストも、円を除くアジア通貨は対ドルで下落する可能性が大きいと予想する。

マレーシアリンギやインドネシアルピア、ブラジルレアルといった多くの新興国通貨は、自国経済の低迷を背景に資金流出が起きているため、既にドルに対してこの10年で最低の水準をつけている。

大きな問題は、これら新興国が中国に対抗して通貨切り下げに動くかどうかだ。

ドイツ銀行のマネジングディレクター、ニック・ローソン氏は「中国がどこかの時点で通貨戦争に参入するのは避けがたい状況だった。重要なのは他の中央銀行の反応だ。中国の貿易相手国の通貨には一層の下げ圧力がかかることになる」とみている。

- NINJA300 - 2015年08月12日 18:48:25

◆日本株に人民元ショック ちらつく2万円割れ(有料会員限定)

 12日の日経平均株価は一時、下落幅が400円を超える大荒れの展開となった。中国人民銀行(中央銀行)が人民元の対ドルでの基準値を連日で切り下げたことがきっかけだ。中国の実体経済が想定以上に悪いとの見方に加え、アジアなど他国にも波及しかねないとの懸念が広がり、運用リスクを回避する動きが一気に広がった。一部には節目の2万円を割り込むとの声も出始めている。

- NINJA300 - 2015年08月12日 18:57:20

日本株で下げているのは爆買い関連の小売りや伊藤忠、ダイキン等々。RMBは3.6%下げたが、36%下げたって驚かない。しばらくは、株式市場は夏休みで夏枯れ相場を予想する。

- NINJA300 - 2015年08月13日 10:25:59

弱気な見方が急速に広がっています。

中国人民銀行(中央銀行)が12日まで2日連続で人民元の対ドル為替レート「基準値」を引き下げて「元安誘導」の姿勢を鮮明にしたのは、実体経済が想定以上のスピードで悪化しつつあるからだ。中国国家統計局が12日発表した鉱工業生産などの経済指標は、軒並み鈍化した。習近平指導部は構造改革を脇に置く苦渋の選択をして、経済成長維持へ景気対策を相次ぎ打ち出す見通しだ。

 中国製造業の生産実態などを示す7月の鉱工業生産は、前年同月比6・0%増と前月から0・8ポイント低下した。国家統計局は「輸出不振」を最大の原因としてあげている。また、国内の消費動向を示す7月の小売り売上高は10・5%増と同0・1ポイント下がった。2桁成長は維持したが昨年7月は12・2%増だった。今年に入り11%を割り込んだ。

 このほかにも7月は発電量が2・0%減で、工業用需要の鈍さを示した。中国では、公式な国家統計以上に現場の経済情勢が落ち込んでいる恐れがある。

 習指導部は経済成長を低めに抑えながら、痛みの伴う経済構造改革を先行させる「新常態(ニューノーマル)」路線にかじを切ってきた。しかし、改革が本格化する前に実体経済が落ち込む症状が進行。このまま景気低迷を放置すれば雇用情勢に影響し、中国共産党政権が最も恐れる社会不安に結びつく、と強い懸念を抱き始めたとみられる。

 元安による輸出増を当面のカンフル剤としつつ、今後は追加利下げなどの金融緩和策や、公共事業の積み増しなどの景気対策を打ち出すことになりそうだ。

 ただ、過去の緊急経済対策の副作用ともいえる「影の銀行(シャドーバンキング)」をめぐる不良債権への対策も同時に進めねばならず、中国経済は雪だるま式に問題を抱え込んだままで坂道を転がり始めた。

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ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

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※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

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