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NINJAトレンドチャート:VN指数

米シ貿易戦争の影響を大きく受ける国はどこか?
第一にシナ、第二にその友邦のドイツ、そしてASEAN諸国だろう。なお、日本は日米同盟が確りしていれば仮に東京に水爆が落ちても、米軍の援助で負けることはない。しかし・・・日本人は情けなくはないのか。「サムライ」の魂を失ったのか?大名の御用商人の越後屋にでもなり下がったのか?


ベトナムはシナの南に位置する。古来からシナから侵略を受けて、ベトナム人の間の反シナ感情は大きい。
1979年には越シ戦争が起き、1989年にはシナに南シナ海の領土を窃盗され、最近では南シナ海のサンゴ礁の島々の実効支配を失った。シナはサンゴ礁の島々をコンクリートで埋め立て、飛行場を作り、砲台を設置した。将来、南シナ海での戦争の懸念は高い。そういう意味では、米シ貿易戦争は、ベトナムにとってはバッドニュースではある。

一方、米国のシナへの関税障壁(来年から25%)を受けてシナからベトナムへ工場を移動させる企業が続出しつつある。したがって、海外直接投資(FDI)の観点からはベトナム経済には有利に働く。


(NINJAトレンドチャート:VN指数)


現在は完全な下落トレンド。
しかし、NINJA300は個別でほんのちょっとだけ買い付けた。ほんのちょっとだ。これが吉と出るか凶とでるかはわからない。






大正製薬。DHGをTOB

大正製薬のDHGの株式約7%のTOBに申し込んできた。リードはサイゴン証券という糞証券で、FPT証券の後はサイゴン証券へ行った。結構時間がかかるので本を必携すべき。記事のタイトルはなんのこっちゃという感じ(笑)だが、それでいい。分かる人だけ分かればいいのである!?

大正製薬、ハウザン株7%買い増しへ
大正製薬は、ベトナムの製薬最大手ハウザン製薬(DHG)の株式7.06%を株式公開買い付け(TOB)を通じて買い増し、出資比率を32%まで引き上げる。既に筆頭株主となっているが、株を買い増すことで2016年に締結した資本業務提携を一層強化する。


FPT証券の店頭(2F)、顧客はFPTが用意したPCで個々人でトレードする。日本のようにテーマ営業とかなんやら・・・阿呆なことはやっていない。なお、7月31日は1000ドンの配当落ち日だった。


ブルーフィンツナatFPTSec





華僑系資本のシナからのエグゾダス

これまで、シンガポール、ASEAN各国の華僑系資本は香港を通じてシナ投資をしてきた。つまり、香港のペーパーカンパニーや仲介業者を通じてシナで製造業を経営してきたが、シナ労賃高騰と米国のシナに対する正常な政策(WTOを無視するシナへの正常な制裁)で立ち行かなくなった。なお、日本のメディアは、「トランプ大統領が保護主義的であり、シナが自由主義の親玉なのだ」というバカ丸出しの議論が多い。原則を外してはならない。シナが商標権などの権利を侵犯し、海外企業の技術を窃盗するのは明確な自由貿易協定違反で、WTO(世界貿易機関)除名相当である。
トランプ大統領就任前までクリントトンはじめ、過去のアメリカ大統領(クリントン、ブッシュ、オバマ)が黙っていたのはそこに利権が存在したからだ。クリントン財団はシナからいくらもらったのか?いや、シナだけではない、ロシアからいくらもらったのか?なお、日本は"Dumb"であり、何をされても何も言わない。日本国内で後になって陰口をたたくだけである。

香港としては、いままで手に入ったコミッションが入らなくなるので、今度は華僑資本をベトナムへ誘導したいというところだ。距離的に近く、労賃も安いための選択だろう。今後、海路、特にハイフォンやダナンの港は重要になる。越シナ国境の陸路はベトナムがシナの侵攻を警戒して整備しないためだ。おかげで、ダナンの地価は上昇しっぱなしである。
しかし、歴史的にベトナムはシナの進出に警戒的であることを忘れてはならない。なお、シナに領土を侵されているフィリピンも同様だ。ドゥテルテ大統領は現実的選択をしているだけであり、状況が変わればすべて変わる。その気になれば、フィリピンに進出したシナ企業のすべてを抑える(接収)こともできるのだ。シナの軍備が弱体化すればね。これが世界の常識的な普通の考えである。


香港企業、対ベトナム投資を増やす構え=「一帯一路」、FTAで機会増
 中国が主導する経済開発事業「一帯一路」構想をにらみ、香港の企業がベトナムへの投資を増やす構えだ。
今年3月に金融、インフラなどの関連企業60社がベトナムを訪問したのに続き、9月にはホーチミン市で香港企業による見本市が開かれる予定で、活発な商談会が見込まれている。ベトナム・インベストメント・レビュー紙(電子版)が伝えた。
 香港貿易発展局(HKTDC)の方舜文(マーガレット・フォン)総裁は、「香港とベトナムは、多くのことを共にできると確信している」と述べ、香港はベトナムにとって一帯一路構想におけるパートナーになりうるとの考えを示した。9月に開かれる見本市は企業同士の取引拡大を目指し、香港のブランドやデザイナーによる生活関連用品が出品されるとの見通しを示した。
 香港は先に、3回目となる「一帯一路サミット」を主宰し、55カ国・地域から約5000の企業関係者らが参加した。サミットの場でHKTDCの羅康瑞(ヴィンセント・HS・ロウ)主席は、一帯一路構想の下でベトナムには多くの投資機会が存在すると強調。一方で、投資を始めるにあたっては電力、鉄道、高速道路といったインフラがまず必要になり、インフラが開発されれば製造業、販売業、観光、不動産といった他の分野への投資も後に続くと指摘した。主席はまた、ベトナムが新たな外国投資を受け入れる体制を整備する必要があるとし、投資家が利益を見通せるよう何らかの保証を供与するべきだとの考えを示した。
 香港と東南アジア諸国連合(ASEAN)は昨年、自由貿易協定(FTA)を締結した。協定は19年1月1日に発効、香港、ベトナムはより自由な物品、サービス、投資の流れの恩恵を受ける。香港特別行政区のエドワード・ヤウ(邱騰華)商務経済発展局長は、「FTAの調印、一帯一路構想によりベトナム、香港間で相互投資の余地が広がる」と強調。さらに「香港はベトナムと中国間の企業の玄関口の役割を果たすことができ、これにより銀行、保険、建設、建築、仲裁、都市開発といった専門職の需要が高まる」との見通しを示した。


華僑が資本をベトナム直接投資するだけならば問題はない。しかし、シナ共産党系企業やシナの労働者(いわゆる「棄民」)を多数連れてくるような企業ならば、大きな問題になるだろう。「一帯一路」はそれでなくても「賄賂」や「リベート」で溢れている。越共産党高官がカネに眼が眩むならば、越国民の共産党一党独裁政権への反感は積もることだろう。

米大統領、中国製品すべてに関税も=制裁対象56兆円
 トランプ米大統領は20日放映の米CNBCの番組で、中国から輸入する5000億ドル(約56兆円)相当の製品に制裁関税を課す可能性を示唆した。2017年の中国からの輸入実績とほぼ同じ規模で、すべての輸入品に関税を課すことになる。強硬姿勢を前面に出し、摩擦解消に向けて中国側に改めて妥協を促した格好だ。
 トランプ氏は、対中制裁関税の対象が5000億ドル相当に達するかどうかを聞かれ、「用意はある」と答えた。「米国にとって正しいことをする。われわれは長年、中国にぼったくられてきた」と強調した。
 一方、米国家経済会議(NEC)のクドロー委員長は、米中摩擦について「問題は中国の習近平国家主席にある」「知的財産権侵害や強制的な技術移転について、何の選択肢も示していない」と批判した。ニュースサイト「アクシオス」が20日報じた。




VN指数のテクニカルチャート。おまけでFPTのチャート

以下はVN指数チャート。
一応、節っぽいところで止まっているが、ここで反発するか、さらに下へ行くかはわからない。現在、ベトナム現地投資家の投資家心理は盛り下がっている。シナリオとしては、この水準で保合い、または反騰の可能性が高いだろう。しかし、米金利高の環境下では再び大幅安が来ても驚きはしない。今の水準はこのチャートを見る限り、落ち着きの良い水準である。




以下はFPTチャート。
現金配当・株式分割落ち後、じわじわと下げた。しかし、分割分の利益確定がそろそろ収まる頃とみている。










17日からアマゾンプライム。インビクタのプロダイバーが安くなっている。お薦め。
NINJA300はカスタムベースとして一個購入しました。
良い点は、Cal.がNH35で手巻き・ハック付きであること。ねじ込み式竜頭。おそらく、ダイヤルと針をカスタムします。風防はミネラルらしいのでどうするか....元々がロレサブオマージュですが、じっくりカスタム妄想をするつもり。


一目均衡表:FPT

最近のVN指数の1000ポイント割れでFPT株価も安くなっている。
しばらく、ベトナムの株価低迷は続きそうだし、FPTもチャートを見る限り、2点天井となっている。




今回のベトナム株安の原因は「米金利引き上げ」への懸念、そしてVN指数が史上最高値を記録したことへの「ヤレヤレの売り」だろう。NINJA300としては、暫くは底練りを予想している。底練りは株数を集めるチャンスでもある。「Jカーブ」型の上昇をちょっと遠い将来に期待している。じっくり行きましょう。そのうち、ベトナム市場は「フロンティア」から「エマージング」になるさ。2009年以降、毎年6%成長している経済が、偽統計だらけのシナ経済以外でありますか?(笑)



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プロフィール: Profile

NINJA300

Author:NINJA300
ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆



(キャリアほか)
日系投信会社でファンドマネジャー、アナリスト。欧米系投信会社で投資情報室長、マーケティングを経験。ファイナンス修士号(Master of Finance)、CMA(日本証券アナリスト)。タイ(バンコク、チェンマイ、パタヤ)、ベトナム(サイゴン、ハノイ)など主にASEAN地域を拠点にトレーダーとして生きる。その間、ジムロジャースなどへのインタビューやアジア株関連記事ほかを執筆する。
東京時代は故渡辺昇一、西尾幹二他を乱読。現在は馬淵睦夫、宮崎正弘他の著作が好物。物価安(円からみて)のチェンマイ時代は「頼山陽」のごとく暴れまくった(笑)。政治的には「保守」とは思うが、あくまで「トレンドフォロワー」なので「風見鶏」かもしれない。しかし、譲れない一線(a matter of principle)を保持する。「オタク」の倉山・上念一派よりは、水島総・三橋貴明の方が好き。消費増税・プライマリーバランス(PB)に反対の一方で、憲法改正・日米同盟強化を支持する。NINJA300は既得権益者とはまったく異なる立場にいます。日本が「国体」を保守し、アメリカから「真」の独立を勝ち取ることを願っております。

(Pirate Code)
"Take everything what you can, give nothing back"

「亡者の箱まで、にじり登った15人、一杯やろうぜ、Yo-Ho-Ho!他の奴らは 酒と悪魔に 飲まれたぞ、もひとつやろうぜ、Yo-Ho-Ho!」

(アマゾン・クラシックカード)

(三井住友Visaカード)

(楽天カード)


※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

http://ninjafighter.blog.fc2.com/blog-entry-1.html

なお、プレビューは天龍寺の雲龍画。日本は「龍国」です。
http://www.rinnou.net/cont_03/10tenryu/

※最後に、NINJA300は完全に「アマゾン」「楽天」等の回し者で、アフィリリンクをクリックすると商品ページに飛んで購入額のわずか数%の"under the table"をもらえる約束になっています。したがって、数円単位でもNINJA300を儲けさすのがムカつく人はどうか買う時は自分で「アマゾン」にアクセスをお願いします。

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